勋军团。
庞炳勋已经年过60，一辈子避重就轻，以保存实力著称，与他并肩作战的友军总是胆战心惊，比如张自忠，中原大战时差点因为庞炳勋出卖而丧命。能在军阀时代生存下来，庞炳勋当然也有自己的过人之处。
庞炳勋与部下同共甘苦，廉洁爱民，所部是一支子弟兵，有生死与共的风尚。庞炳勋部的士兵在战火中被冲散，被俘，或被收编，一有机会，都潜返归队。因此，庞炳勋实力虽小，拖曳经年，久为中央所歧视，仍能维持于不坠。
临沂是抵挡住板垣师团会师台儿庄的关键点，李宗仁手头暂时实在无兵可派支援驻守临沂的庞炳勋。
鉴于庞炳勋昔日以保存实力从不卖力打仗的名声，李宗仁把庞召见到徐州，他推心置腹对庞炳勋说：“论年资，你是老大哥，我是小弟，本不应该指挥你。不过这次抗日，我被编列为司令长官，担任临时职务而已，在公职言公事，在私交而言，我们其实是兄弟战友，不分上下。”
“今日天如人愿，让我们这一辈子有一个抗日报国的机会，今后能为国家民族而战死沙场，才真正死得其所。你我都是五十岁以上的人，死也值得，这样才不愧作一名中国军人，以终其生。”
李宗仁没有提起临沂的重要性。
回忆自己戎马一生，也未曾真正为中国前途卖力，多数时是明哲保身，愧疚的庞炳勋感动至极，他答复李宗仁说：“李长官德高望重，我们该当部下，今日国破家亡，匹夫有责，何况是军人。天日在上，万死不辞，请长官放心，这次我们西北军一定同敌人拼到底！挡住板垣师团！”
李宗仁给庞炳勋补充了武器弹药。
1938年2月下旬，中日两军在临沂县城发生攻防激烈的战斗。庞军团长率其五个团子弟兵据城死守。
情况紧急，李宗仁就给庞炳勋派出了援军，他的死对头张自忠第59军。
丢失北平城的张自忠是李宗仁保下来的，他本是国人皆曰可杀丢失华北的罪人。当年张自忠独自到南京请罪时，李宗仁观察到张自忠在自述时，那种燕赵慷慨悲歌之士的忠荩之忱，溢于言表，打动了李宗仁，李就跟何应钦一起在蒋委员长那里保下了张自忠。
这时，李宗仁得到了另一部援军，没有人要的第二十二集团军，川军邓锡侯部。川军邓下辖41军（军长孙震）、45两军。李宗仁命令41军的王铭章122师守滕县，124师在城外策应。
在台儿庄会战中期，华北日军矶谷师团以快速部队南侵，将滕县包围，以重炮及坦克猛攻县城。王铭章师长死守血战三昼夜，终为敌攻破。连同王师长，全师上下殉城，至为惨烈，无一生还，为川军博回铁铮铮同归于尽的荣耀。
老川军邓锡侯部原驻成都，与同为川军的刘湘有仇。邓锡侯被刘湘封锁，无法购买弹械补充，士兵所用的枪大半是土造的。邓锡侯部激于大义，请缨出川参加抗战，奉统帅部令，编为第二十二集团军，以邓锡侯为总司令，孙震为副司令，二人亲自率领川军先去第二战区参加山西保卫战。
结果才到山西，太原已经失守。川军立足未稳，就随大军狼狈后退，沿途遇到阎锡山的军械库便破门而入，拿
