越国军队势如破竹，迅速攻占了吴国都城的外城。
此时，远在黄池的吴王夫差听闻都城被袭，心急如焚。他强忍着怒火，继续完成会盟，以确保吴国在诸侯中的地位。会盟一结束，夫差立刻率领精锐部队日夜兼程赶回吴国。
而勾践和范蠡并未被胜利冲昏头脑，他们深知夫差的精锐之师仍有强大的战斗力。于是，他们在吴国都城外严阵以待，同时派人切断了夫差军队的补给线。
吴王盟会结束，与晋定公分手，愚蠢的吴王夫差还想讨伐宋国。太宰伯嚭说：“你能打败宋国，但你不能留下来占有他。”
夫差便带着军队疲惫不堪地赶回吴国时，吴国已经没有了太子。吴王在外很久了，士兵疲惫，已无有战心。吴王夫差只好派使者带上厚礼，与越国讲和。越王勾践估计暂时还没有足够的军力灭亡吴国，就答应了吴王夫差的请求，讲和了。
又过了四年，越军更强大了，越王勾践决定讨伐吴国。吴国的精锐士兵都战死在和齐、晋的战斗中。现有的吴军老弱不堪，怎能打得过越军的精锐之师，吴军大败，吴王夫差被围困在姑苏山上。
吴王派公孙雄脱去上衣，跪着前行，向吴王请求讲和说：“您孤立无援的臣子夫差，冒昧的表露自己的心愿，以前曾在会稽得罪大王，我不敢违背您的命令，但我私下希望您能向会稽对您那样，赦免我的罪过吧！”
范蠡说：“会稽的事是上天把越国赐给吴国的，吴国不要。现在是上天把吴国赐给越国，越国可以违背天命吗？”
吴国被灭，吴王夫差到这时才后悔当年没有听伍子胥的劝谏，才落到今天这个下场。随后自杀身亡。
