心。桓温入侵的时候，他们是有算计地救援，并不是爱护燕国。如果燕国出现漏洞，他们怎么会忘记原来的野心呢！”慕容评问：“秦国君主是怎样的人？”梁琛说：“明察而善于决断。”又问王猛，梁琛说：“名不虚传。”慕容评都不以为然。梁琛又把这些话告诉了燕主慕容暐，慕容暐也不认为如此。告诉了皇甫真，皇甫真深感忧虑，上疏说：“苻坚虽然不断派使者来访，但实际上有窥视我国的野心，并不是仰慕我国的德行道义，不忘长久的盟约。前次出兵洛川，以及使者相继到来，我们国家的险易虚实，他们都得以知道了。如今吴王慕容垂又前去投奔，成为他们的谋主；伍子胥带给吴国的祸患（指为吴国效力攻打祖国），不可不防。洛阳、太原、壶关，都应该选派将领增加兵力，以防患于未然。”慕容暐召太傅慕容评商议，慕容评说：“秦国国小力弱，依靠我们作为援助；而且苻坚大体上还能友善相处，终究不会听信叛臣的话，断绝两国的友好。不应该轻易自己惊扰从而引起对方入侵的念头。”最终没有做准备。
秦国派遣黄门郎石越出使燕国，太傅慕容评向他展示奢侈的生活，想借此夸耀燕国的富裕强盛。高泰和太傅参军河间人刘靖对慕容评说：“石越言语夸张而眼神游离，不是来寻求友好的，是来观察漏洞的。应该炫耀兵力来给他看，用以挫败他的阴谋。现在却向他展示奢侈，更加被他们轻视了。”慕容评不听。高泰于是称病辞官回家。
这时太后可足浑氏干预扰乱国家政事，太傅慕容评贪得无厌，财货贿赂上行，官员不按才能选拔，下属群臣怨恨愤怒。尚书左丞申绍上疏，认为：“地方长官是达到治理的根本。现在的地方长官，大抵用人不当，有的是行伍出身的军人，有的是在富贵中长大的贵族子弟，既不是乡里推荐的人选，又不曾担任过朝廷的职务。加上升降没有法度，贪婪懒惰的人没有受刑罚的恐惧，清廉修身的官员得不到表彰和鼓励。因此百姓穷困疲惫，盗贼遍地，法纪败坏紊乱，无法互相监督纠正。再者，官吏数量过多，超过前代，公事私事纷繁杂乱，让人难以应付。大燕国的户口数量，抵得上两个敌国（指东晋和前秦），兵马之强健，四方没有能比得上的；然而近来作战却屡遭失败，都是由于地方长官征收赋税不公平，侵吞剥削无止境，出征和留守的士兵都陷入困境，没有人肯效死力的缘故。后宫的女子有四千多人，僮仆杂役还不在其内，一天的花费，价值万金。士人百姓承袭这种风气，竞相奢侈浪费。那秦国、吴国（指东晋）僭越偏安，尚且能治理好他们的辖区，怀有兼并别国的野心，而我们上下因循守旧，日益丧失秩序。我们的政治不修明，正是他们所希望的。我认为应该精心选择地方长官，合并官职减省冗员，抚恤士兵家属，使公家和私人都能得利，节制抑制浮华奢侈，爱惜开支费用，奖赏必须与功劳相当，刑罚必须与罪过相符。如果能这样，那么桓温、王猛的人头可以斩下，两个敌国可以夺取，岂止是保全边境安定百姓而已呢！另外，索头部落的什翼犍疲劳病弱昏乱，虽然缺乏朝贡，但不足以成为祸患；而劳师动众远道戍守，有损无益。不如将戍兵转移到并州一带，控制西河地区，南面巩固壶关，北面加强晋阳的防务，西边的敌寇来犯就抵挡防守，他们退走时就截断退路，这比戍守孤城、守卫无用之地还是要好一些。”奏疏呈上后，没有被审阅采纳。
辛丑日，丞相司马昱与大司马桓温在涂中会面，谋划以后的行动；任命桓温的世子桓熙为豫州刺史、假节。
起初，燕国人答应割让虎牢以西的土地贿赂秦国。晋军撤退后，燕国人反悔了，对秦国人说：“那是使者说错了话。有国有家的人，分担灾难互相救助，是常理。”秦王苻坚大怒，派遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率领三万步兵骑兵讨伐燕国。十二月，进攻洛阳。
大司马桓温征发徐州、兖州的百姓修筑广陵城，将镇所迁到那里。当时征发徭役已经很频繁，再加上瘟疫流行，百姓死亡十分之四五，人们哀叹怨恨。秘书监太原人孙盛写作《晋春秋》，如实记载当时的事情；大司马桓温看
