公苻丕。苻丕听说慕容垂北来，怀疑他想作乱，但还是亲自迎接。赵秋劝慕容垂在座位上擒拿苻丕，趁机占据邺城起兵，慕容垂不听。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏道：“慕容垂反形未露，而明公擅自杀他，没有臣子之义；不如以上宾之礼相待，严加警卫，秘密上表说明情况，得到诏令后再对付他。”苻丕听从，将慕容垂安置在邺城西馆。
慕容垂暗中与前燕旧臣谋划恢复燕国国统，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，计划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，苻坚通过驿站传书命慕容垂带兵讨伐。石越对苻丕说：“王师新败，民心未定，负罪逃亡的人中，想作乱者众多，所以丁零人一带头，十天之内部众已达数千，这就是证明。慕容垂是燕国旧望，有复兴旧业之心。如今再给他军队，这是如虎添翼。”苻丕说：“慕容垂在邺城好比卧虎睡蛟，常担心有肘腋之变。如今把他调到外地，不是更好吗！而且翟斌凶暴悖逆，必定不肯屈从慕容垂，让他们两虎相争，我趁机控制，这是卞庄子的刺虎之术。”于是拨给慕容垂二千老弱士兵以及破旧铠甲兵器，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵作慕容垂的副手，秘密告诫苻飞龙说：“慕容垂是三军主帅，你是图谋慕容垂的将领，上路吧，好自为之！”
慕容垂请求进邺城拜谒宗庙，苻丕不答应，慕容垂于是穿上便服潜入；亭吏禁止他入内，慕容垂发怒，斩杀亭吏烧毁亭舍后离开。石越对苻丕说：“慕容垂胆敢轻侮地方长官，杀吏烧亭，反形已露，可以借此除掉他。”苻丕说：“淮南兵败时，慕容垂侍卫陛下，此功不可忘。”石越说：“慕容垂对燕国尚且不忠，怎能对我国尽忠？失今不取，必为后患。”苻丕不听。石越退下后告诉他人：“苻公父子喜欢行小仁，不顾大计，终将被人擒获。”
慕容垂将慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，行至安阳的汤池时，闵亮、李毘从邺城赶来，将苻丕与苻飞龙的阴谋告诉了慕容垂。慕容垂借此激怒部众说：“我尽忠于苻氏，而他们却专门想谋害我们父子，我即使想罢休，能行吗！”于是借口兵力不足，停留在河内招募兵员，十天内聚集部众八千人。
平原公苻晖派使者责备慕容垂，催促他进兵。慕容垂对苻飞龙说：“如今贼寇不远，应当白天休息夜间行军，攻其不意。”苻飞龙认为有理。壬午日夜晚，慕容垂派世子慕容宝领兵在前，少子慕容隆带兵跟随自己，命令氐族士兵每五人编为一伍；暗中与慕容宝约定，听到鼓声，前后合击氐族士兵和苻飞龙，全部杀死，僚属中家在西方的都遣送回去，并写信给秦王苻坚，说明杀死苻飞龙的原因。
当初，慕容垂跟随苻坚到邺城，因为儿子慕容麟曾多次向前燕告发变故，立即杀掉慕容麟的母亲，但仍不忍杀慕容麟，让他住在外面客房，很少能侍奉相见。等到杀了苻飞龙，慕容麟多次进献计策，启发慕容垂的想法，慕容垂更觉得他不寻常，宠爱待遇与其他儿子相同。
慕容凤以及前燕旧臣之子燕郡人王腾、辽西人段延等听说翟斌起兵，各自率领部众归附。平原公苻晖派武平武侯毛当讨伐翟斌。慕容凤说：“我今天要为先王雪耻，请求为您斩杀这个氐奴。”于是披甲直进，丁零部众跟随，大败秦兵，斩杀毛当；接着进攻陵云台戍所，攻克，缴获一万多人的铠甲兵器。
癸未日，慕容垂渡过黄河焚烧桥梁，有部众三万，留下辽东鲜卑人可足浑谭在河内的沙城聚集兵众。慕容垂派田山到邺城，秘密通知慕容农等起兵响应。当时天色已晚，慕容农与慕容楷留在邺城中住宿；慕容绍先出城，到蒲池偷了苻丕的数百匹骏马等待慕容农、慕容楷。甲申晦日（月末），慕容农、慕容楷带领数十骑便服出邺城，于是同奔列人县。
晋孝武帝太元九年（甲申年，公元384年）
春季，正月，乙酉朔日（初一），前秦长乐公苻丕大宴宾客，邀请慕容农未到，才发觉事情有变。派人四处寻找，三天后，才知道他在列人县，已经起兵了。
慕容凤、王腾、段延都劝翟斌尊奉慕容垂为盟主；翟斌听从。慕容垂想袭击洛阳
