：“凡人见到美食，谁不想要，怎能独让你请战！但你勇猛可嘉，就让你当先锋。”刘木于是率领四百壮士腾跃翻栅而入，秦兵溃败；慕容农督大军跟进，大败秦兵，斩杀石越，将首级送给慕容垂。石越和毛当都是前秦骁将，所以秦王苻坚派他们辅助两个儿子镇守；相继战败死后，人心动荡，各地盗贼群起。
庚戌日，燕王慕容垂到达邺城，改前秦建元二十年为燕元年，服饰颜色、朝廷仪制都依照燕国旧章。任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等为从事中郎。慕容农率军到邺城与慕容垂会合，慕容垂就依照他自称的官职正式授予。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人及外甥宇文输、舅子兰审为王；其余宗族和功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足浑谭聚集兵众二万多人，攻打野王，攻克，率军会合攻打邺城。平幼和弟弟平睿、平规也率数万军队到邺城与慕容垂会合。
长乐公苻丕派姜让责备燕王慕容垂，并劝他说：“有过错能改正，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）非凡恩情，所以想保全长乐公，让你带领部众前往京师，然后恢复国家大业，与前秦永为邻好。为何不明白时机运势，不将邺城归还？如果执迷不悟，我将穷尽兵势，恐怕你单马求生也不可得。”姜让严厉责备道：“将军不容于本国，投奔圣朝，燕国尺土，将军岂有份？主上与将军风俗殊类别，一见倾心，亲如宗戚，恩宠超过旧臣，自古君臣遇合，有如此厚待的吗？一旦因王师小败，立即有异图。长乐公是主上嫡子，受一方重任，岂能束手将百城之地交给将军？将军想裂冠毁冕（称帝），自可穷尽兵势，何必多说！只惜将军以七十高龄，头颅悬挂白旗，忠贞之名反而成为逆鬼罢了！”慕容垂默然。左右请求杀姜让，慕容垂说：“各为其主而已，有何罪！”以礼相待送他回去，给苻丕写信并上表秦王苻坚，陈述利害，请求送苻丕回长安。苻坚和苻丕愤怒，回信严厉责备。
东晋鹰扬将军刘牢之攻打前秦谯城，攻克。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦魏兴、上庸、新城三郡，攻克。将军杨佺期进占成固，攻击前秦梁州刺史潘猛，潘猛逃走。杨佺期是杨亮之子。
壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻克外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州郡县大多送人质请求向燕国投降。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，屯驻广阿。
丰城宣穆公桓冲听说谢玄等立了战功，自因之前失言（曾说谢安不懂军事），惭愧悔恨成疾；二月，辛巳日去世。朝廷评议想任命谢玄为荆、江二州刺史。谢安自认为父子名位太盛，又怕桓氏失去职位怨恨，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王慕容垂带领丁零、乌桓部众二十多万造飞梯挖地道攻打邺城，不能攻克；于是筑长围守城，将老弱分置肥乡，筑新兴城放置辎重。
前秦征东府官属怀疑参军高泰（燕国旧臣）有贰心。高泰恐惧，与同郡虞曹从事吴韶逃回勃海。吴韶说：“燕军近在肥乡，应去投奔。”高泰说：“我为避祸而已；离开一君又事一君，我不做！”申绍见到后叹息道：“进退合乎道义，可称君子了！”
燕国范阳王慕容德攻击前秦枋头，攻克，设置戍守后返回。
东胡人王晏占据馆陶，声援邺中，鲜卑、乌桓及郡县百姓据守坞壁不服从燕国的还很多；燕王慕容垂派太原王慕容楷与镇南将军陈留王慕容绍讨伐。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓及冀州百姓本都是燕国臣民。如今大业刚开始，人心未附，所以稍有异心。只应以德安抚，不可用威震慑。我驻一处，作为军声根本，你去巡抚民夷，示以大义，他们必会听从。”慕容楷于是屯驻辟阳。慕容绍率数百骑兵去劝王晏，陈述祸福，王晏随慕容绍到慕容楷处投降，于是鲜卑、乌桓及坞民投降者数十万口。慕容楷留其老弱，设置地方官安抚，征发丁壮十余万，与王晏到邺城。慕容垂大喜，说：“你兄弟文武双全，足以继承先王了！”
