东兼并毛兴，联结王统、杨璧，集合四州之众，扫除凶逆，安定王室，这是齐桓、晋文之举。”梁熙又不听，在西海杀苻洛。
吕光听说杨翰的计谋，恐惧，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，机鉴不足，最终不会采用杨翰之谋，不足忧虑。应趁他们上下离心，速进夺取。”吕光听从。进至高昌，杨翰举郡投降。至玉门，梁熙发布檄文责备吕光擅自撤军，命儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率众五万在酒泉抵抗吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯举郡投降吕光。吕光传檄凉州，责备梁熙无赴难之志，阻止归国之众；派彭晁、杜进、姜飞为前锋，与梁胤在安弥交战，大破并擒获梁胤。于是四方山胡、夷人都归附吕光。武威太守彭济捉拿梁熙投降，吕光杀梁熙。吕光进入姑臧，自领凉州刺史，上表任命杜进为武威太守，其余将佐，各授职位。凉州郡县都投降吕光，唯独酒泉太守宋皓、西郡太守索泮据城坚守不降。吕光攻破擒获他们，责备索泮说：“我受诏平定西域，而梁熙断绝我的归路，这是朝廷罪人，你为何依附他？”索泮说：“将军受诏平西域，未受诏乱凉州，梁公何罪而将军杀之？索泮只苦于力量不足，不能报君父之仇罢了，岂肯像逆氐彭济所为！主亡臣死，本是常理。”吕光杀索泮及宋皓。
主簿尉佑，奸佞倾险，与彭济一同捉拿梁熙，吕光宠信他。尉佑谗言杀害名士姚皓等十余人，凉州人因此不悦。吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到允吾，袭占其城反叛；姜飞击破之，尉佑奔据兴城。
西秦乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，领秦、河二州牧，改元建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，划分其地设置武城等十二郡，筑勇士城作为都城。
前秦尚书令魏昌公苻纂从关中奔晋阳；前秦主苻丕任命苻纂为太尉，封东海王。
冬季，十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率众五万伐后秦，在新平南交战，高盖大败，投降后秦。当初，高盖收杨定为义子，及至高盖兵败，杨定逃奔陇右，重新收集旧部。
前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说秦主苻丕即位，都从河北派使者谢罪。中山太守王兖本是新平氐人，固守博陵，为前秦抵抗后燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都晋升郡公。左将军窦冲占据兹川，有众数万，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共击后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加王统镇西大将军，毛兴车骑大将军，杨璧征南大将军，都开府仪同三司，加王广安西将军，都晋升为州牧。
（杨定不久将治所迁到历城，在百顷积聚物资，自称龙骧将军、仇池公，派使者来东晋称臣；东晋下诏顺势承认了他的自称称号。后来他又攻取天水、略阳之地，自称秦州刺史、陇西王。）
绎幕人蔡匡据城背叛后燕，后燕慕容麟、慕容隆共同攻打他。东晋泰山太守任泰秘密出兵救援蔡匡，到达蔡匡营垒南八里处，后燕军才发觉。众将因蔡匡未攻克而外敌突然到达，很忧虑。慕容隆说：“蔡匡仗恃外援，所以不及时投降。如今估计任泰兵力不过数千人，趁他们未会合，出击任泰，任泰败，蔡匡自然投降。”于是放开蔡匡攻击任泰，大破晋军，斩首千余级。蔡匡于是投降，后燕王慕容垂杀了他，并且屠戮其营垒。
慕容农到达龙城，让士兵马匹休整十余天。众将都说：“殿下前来，一路甚速，如今到此却久留不进，为何？”慕容农说：“我来得快，是怕余岩过山抢掠，侵扰良民。余岩才能不过人，诓骗诱惑饥民，乌合之众，没有纪律。我已扼其咽喉，时间一长必将离散，无能为力。如今这里庄稼成熟，未收割就行动，徒然消耗自己；应等收割完毕，再去就能取他首级，也不过十来天。”不久，慕容农率步骑三万到达令支，余岩部众震惊恐惧，逐渐有人翻越城墙归附慕容农。余岩无计可施出降
