小不敌，如果吕光非要置我们于死地，用什么来对付他？不如接受，让他骄傲，等待时机行动，没有不成功的。”秃发乌孤于是接受了任命。
二月，前秦国主苻登进攻屠各部落的姚奴、帛蒲两个堡垒，攻克了它们。
后燕国主慕容垂留下清河公慕容会镇守邺城，调发司、冀、青、兖四州的军队，派遣太原王慕容楷从滏口出兵，辽西王慕容农从壶关出兵，慕容垂自己从沙庭出兵，以进攻西燕，标明进军路线，各部分军队就地驻扎。西燕国主慕容永听说后，严密部署军队分路拒守，聚集粮食于台壁，派遣侄子征东将军小逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹率领部众一万多人守卫台壁。
夏季，四月，前秦国主苻登从六陌进军废桥，后秦始平太守姚详占据马嵬堡抵抗他。太子姚兴派遣尹纬率军救援姚详，尹纬占据废桥等待前秦军队。前秦士兵争抢饮水，不能得到，渴死的人有十分之二三，于是紧急进攻尹纬。姚兴派遣狄伯支飞马告诉尹纬说：“苻登是穷途末路的寇贼，应该谨慎持重以挫败他。”尹纬说：“先帝去世，人心扰乱恐惧，如今不趁着思奋的力量擒获敌人，大事就去了！”于是与前秦军队交战，前秦军队大败。当天夜晚，前秦部众溃散，苻登单骑逃奔雍城。太子苻崇及安成王苻广听说失败，都弃城逃走；苻登到达后，无处可归，于是逃奔平凉，收集残余部众，进入马毛山。
后燕国主慕容垂驻军在邺城西南，一个多月没有进军。西燕国主慕容永感到奇怪，以为太行道路宽阔，怀疑慕容垂想从诡诈的道路进攻，于是收缩所有军队屯驻轵关，堵塞太行山口，只留下台壁一支军队。二十日甲戌，慕容垂率领大军从滏口出兵，进入天井关。五月，初一乙酉，后燕军队到达台壁，慕容永派遣堂兄太尉大逸豆归救援台壁，平规打败了他。小逸豆归出战，辽西王慕容农又打败了他，斩杀勒马驹，擒获王次多，于是包围台壁。慕容永召回太行军队返回，自己率领精锐士兵五万抵抗后燕军。刁云、慕容钟震惊恐惧，率领部众投降后燕，慕容永诛杀了他们的妻子儿女。十五日己亥，慕容垂在台壁南列阵，派遣骁骑将军慕容国埋伏一千骑兵在山涧下。十六日庚子，与慕容永会战，慕容垂假装退却，慕容永部众追击，走了几里，慕容国的骑兵从山涧中冲出，切断慕容永军队的后路，后燕各军四面一起进攻，大败慕容永军队，斩首八千多人，慕容永逃回长子。晋阳守将听说后，弃城逃走。丹杨王慕容瓒等人进军夺取晋阳。
后秦太子姚兴这才发丧，在槐里即皇帝位，大赦天下，改年号为皇初，于是前往安定。追谥后秦国主姚苌为武昭皇帝，庙号为太祖。
六月，初三壬子，东晋追尊会稽王太妃郑氏为简文宣太后。群臣认为宣太后应该配祭元帝，太子前率徐邈说：“宣太后在世时，不是先帝的正式配偶。至于子孙，怎么可以为祖父、父亲立配祭！”国学明教东莞人臧焘说：“如今尊号既已端正，则无穷的哀情得以申张；另建寝庙，则尊崇父亲的意义显扬；系列于儿子称号，同时表明尊贵的由来。一举而符合三义，不也很好吗？”于是在太庙路西建立宣太后庙。
后燕国主慕容垂进军包围长子。西燕国主慕容永想投奔后秦，侍中兰英说：“从前石虎进攻龙都，太祖坚守不离开，终于成就大燕的基业。如今慕容垂已是七十老翁，厌倦困苦于战争，终究不能连年驻扎军队进攻我们。只应当坚守城池拖垮他。”慕容永听从了他的建议。
前秦国主苻登派遣儿子汝阴王苻宗到河南王乞伏乾归那里做人质以请求救援，进封乞伏乾归为梁王，娶乞伏乾归的妹妹为梁王后。乞伏乾归派遣前军将军乞伏益州等人率领骑兵一万救援苻登。秋季，七月，苻登率军出迎乞伏乾归的军队。后秦国主姚兴从安定前往泾阳，与苻登在马毛山南交战，擒获苻登，杀了他。全部遣散苻登的部众，让他们回家务农，迁徙阴密三万户到长安，把苻登的李皇后赐给姚晃。乞伏益州等人听说后，带兵返回。前秦太子苻崇逃奔湟中，即皇帝位，改年号为延初。追谥苻登为高皇帝，庙号为太宗。
