。段氏生下儿子慕容超，慕容超十岁时，公孙氏病重，临终前把金刀交给慕容超，说：“你将来如果能返回东方，一定要把这把刀还给你叔叔（慕容备德）。” 呼延平又带着慕容超母子逃往西凉。等到吕隆投降后秦，慕容超跟随凉州百姓被迁徙到长安。呼延平去世后，段氏为慕容超娶了妻子。
慕容超担心被后秦人收留控制，就假装疯狂，沿街乞讨；后秦人都轻视他，只有东平公姚绍见了他，觉得他与众不同，对后秦王姚兴说：“慕容超相貌身材出众，恐怕不是真疯，希望您能授予他一个小官职，笼络住他。” 姚兴召见慕容超，和他交谈，慕容超故意答错，有时还不回答。姚兴对姚绍说：“谚语说‘漂亮的外皮裹不住愚蠢的骨头’，这话真是不假啊。” 于是把慕容超放走了。
慕容备德听说哥哥慕容纳有个遗腹子在后秦，就派济阴人吴辩前往长安寻找。吴辩通过在长安以占卜为生的同乡宗正谦，见到了慕容超。慕容超不敢告诉母亲和妻子，偷偷和宗正谦更换姓名，逃回南燕。走到梁父（今山东泰安东南）时，镇南长史悦寿把这事告诉了兖州刺史慕容法。慕容法说：“过去汉朝有个占卜的人冒充卫太子，现在怎么知道他不是这类人呢！” 不肯礼遇慕容超。慕容超从此与慕容法产生隔阂。
慕容备德听说慕容超到来，非常高兴，派三百名骑兵迎接他。慕容超抵达广固（南燕都城，今山东潍坊青州西北），把金刀献给慕容备德。慕容备德痛哭流涕，悲伤不已，封慕容超为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，精心挑选当时的贤才，担任他的僚属。慕容备德没有儿子，想立慕容超为继承人。慕容超入宫时，侍奉慕容备德极尽孝道；出宫后，又礼贤下士，因此朝廷内外的赞誉和期望都集中到他身上。
五月
桂阳太守、章武王司马秀和益州刺史司马轨之谋反，被处死。司马秀的妻子是桓振的妹妹，所以他因自疑而谋反。桓玄的残余党羽桓亮、苻宏等人，聚集部众在十几个郡县作乱，刘毅、刘道规、檀祗等人分别率军讨伐，将他们消灭，荆州、汀州（或为 “郢州” 之误）、江州、豫州都得以平定。朝廷下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
北青州刺史刘该谋反，勾结北魏作为援军，清河、阳平二郡太守孙全聚集部众响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰侵犯徐州，包围彭城（今江苏徐州）。刘裕派弟弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符率军救援，斩杀刘该和孙全，北魏军队战败逃走。孟龙符，是孟怀玉的弟弟。
后秦陇西公姚硕德讨伐仇池（今甘肃陇南成县一带），多次击败杨盛的军队；将军敛俱进攻汉中，攻克成固（今陕西汉中城固），把三千多户流民迁徙到关中。秋季，七月，杨盛向后秦投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
刘裕派使者向后秦求和，并且请求归还南乡（今河南南阳淅川）等郡，后秦王姚兴答应了。群臣都认为不应该答应，姚兴说：“天下的善行都是一样的。刘裕从低微出身崛起，能讨伐诛杀桓玄，复兴晋朝，对内整顿政务，对外整治边疆，我何必吝啬几个郡，不让他成就美名呢！” 于是割让南乡、顺阳（今河南南阳淅川东南）、新野（今河南南阳新野）、舞阴（今河南驻马店泌阳西北）等十二个郡，归还给晋朝。
八月
后燕辽西太守邵颜有罪，逃亡成为盗贼；九月，中常侍郭仲讨伐并斩杀了他。
汝水（今河南境内淮河支流）干涸，南燕主慕容备德对此感到厌恶，不久就生病卧床。北海王慕容超请求祈祷祭祀汝水，慕容备德说：“君主的寿命长短由上天决定，不是汝水能控制的。” 慕容超坚持请求，慕容备德还是不允许。
戊午日（十月初一），慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，百官惊恐，慕容备德也感到不安，返回后宫。当天夜里，慕容备德病情加重，双目紧闭，不能说话。段皇后大声说：“
