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不过当时的蒙古人是一个勇于挑战和突破的民族，毕竟纵横欧亚大陆的战绩摆在那里。
公元1240年，凉王阔端派大将多达纳波进入吐蕃境内，吐蕃人虽竭力阻击，但还是不敌蒙军，蒙军由此深入高原，大大震慑了吐蕃诸多部落。
多达纳波向阔端奏称萨班是吐蕃最有威望的高僧，建议阔端迎请萨班到凉州进行会盟。
公元1244年，阔端向萨班发出正式邀请，
萨班为了吐蕃的安稳，带上两个侄子，经过数千里的长途跋涉，于公元1246年到达凉州。
公元1247年，萨班代表吐蕃诸部与阔端进行会盟，双方经过多次谈判，最终达成了共识，
即吐蕃诸部归顺蒙古汗国，蒙古汗国对吐蕃地区进行管辖。
后世将这次会盟称为“凉州会盟”。
蒙古得到吐蕃地区，不仅扩大了疆域，还打通了南征大理的路线，为后续征服大理埋下了伏笔，战略意义极大。
另外，“凉州会盟”还意味着藏地（吐蕃地区）自此成为中国不可分割的一部分。
蒙古汗国的继承者元朝在藏地设立宣政院便是最好的证明。
公元1248年，蒙古在征服吐蕃的第二年，便迫不及待地从吐蕃地区南下大理，
宋军统帅余玠派俞兴率兵前去阻击。
宋军在大渡河畔击溃蒙军，率领后军的汪德臣得知前军惨败，不敢再前进，只能下令撤兵返回。
蒙军此次所走路线大多为平坦地带且靠近南宋辖区，所以宋军在向导的带领下，成功探知到了蒙军的行军路线，在其必经之路上进行阻击，使蒙军的南征计划告破。
当然，蒙军此次南征虽以失败告终，但却起到了探路的作用。
蒙军此前虽然想在西南地区实施“斡腹”战略，但并未将此视为必要的一环，每次南征大理都没有派太多的兵马，行军一旦不顺，就撤兵北返。
另外，俞兴击败蒙军，致使蒙古此后数年都未再派兵南征大理，可谓意义重大。
公元1252年秋，蒙哥命忽必烈与兀良合台率十余万大军南征大理。
公元1253年八月，忽必烈率军从六盘山启程，于九月抵达塔拉，
而后兵分三路，向大理进发。
蒙军此次绕道青藏高原，途经草地、雪山、大渡河等自然条件极为复杂的地区，可谓前所未有的冒险行动。
十二月底，蒙军攻克大理国都。
公元1254年秋，蒙军生擒大理国王段兴智，大理亡国。
云南地区本来是南宋的战略后方，但蒙古灭掉大理后，
云南地区就变了蒙军从侧翼进攻南宋的重要基地，
蒙古也由此从北、西、西南三个方向包围南宋。
蒙古原本并无攻灭大理的计划，只是蒙军在正面战场始终无法突破南宋的防线，进入南宋的腹地，
所以只能另辟蹊跷，从南宋的后方展开进攻，
而处于南宋战略后方的大理国就不可避免地成为了蒙哥的攻略对象。
不过，蒙哥虽成功派兵拿下大理，使南宋陷入腹背受敌的窘境，
但在南宋将士的坚强抵抗下，直到其去世，其南北夹击、一举灭宋的意图仍未能实现。
由此可见，南宋对蒙古而言，确实是一块难啃的硬骨头。
蒙古国虽然没有攻破南宋，但为了打通侧面迂回进攻南宋的道路，
位于南宋西南边的吐蕃和大理，两国，却成为蒙古进攻南宋的牺牲品，
先南宋一步，成为了蒙古帝国版本的一部分！
