光绪年间，关东辽阳府有个叫赵四的货郎，三十来岁，肩挑一副担子，走村串巷卖些针头线脑、胭脂水粉。这人样貌平常，唯独颈后生了个硕大的肉瘤，垂至肩背，走路时一晃一晃的，村里孩子常跟在他身后看稀奇。
赵四为人老实本分，虽因这肉瘤受尽嘲笑，却从不与人争执。他父母早亡，又无妻小，每日里风里来雨里去，赚几个铜板勉强糊口。这肉瘤自他出生便有，随着年岁渐长，越来越大，郎中看了都摇头，说这瘤子根深蒂固，若强行割去，只怕性命不保。
这年腊月，关外大雪三日，道路阻塞，赵四无法出门做生意，蜷在破屋里发愁。眼看年关将至，家中米缸已空，柴火也将燃尽，他长叹一声，摸着颈后肉瘤自语道：“老伙计啊老伙计，我赵四苦了半辈子，莫非真要冻死饿死在这寒冬里不成？”
正愁闷间，忽听有人叩门。赵四诧异，这等天气怎会有客来访？开门一看，是个须发皆白的老者，身穿青布棉袍，肩头竟无一片雪花，面容红润，眼神清亮。
“路过此地，风雪阻途，求借宿一宿。”老者拱手道。
赵四心善，虽自家艰难，仍侧身请老者进屋，将最后一点柴火添进炉子，让出唯一的破棉被。老者也不推辞，安然坐下，目光落在赵四颈后肉瘤上，微微一笑：“你这瘤子，非同一般啊。”
赵四苦笑：“先生取笑了，这累赘物跟了我三十年，除了惹人耻笑，别无他用。”
老者摇头：“不然，此中别有洞天。”说罢也不多言，和衣睡下。
当夜，赵四做了个怪梦。梦见自己颈后肉瘤渐渐透明，内中竟有亭台楼阁，仙气缭绕，数个穿红着绿的小人在其中饮酒作乐。忽然一小人转头对他笑道：“赵四郎，你我缘分不浅。”
次日醒来，老者已不见踪影，炉火正旺，桌上摆着热腾腾的馒头和米粥。赵四惊异万分，出门四望，雪地上竟无半个脚印。
此事过后，赵四的生活起了微妙变化。先是卖货时总遇上好运，城里大户人家突然大量采购他的货品；接着在破屋后院挖出个坛子，内藏几十枚银元。不出半年，赵四竟攒够了钱，翻修了房屋，衣食无忧。
更奇的是，那肉瘤似乎不再沉重，反而隐隐发热。每晚入睡后，赵四都梦见瘤中世界越发清晰，那些小人时而对弈，时而歌舞，还会与他交谈。
“赵四郎，东村李寡妇家灶台塌了，你明早去帮修修。”一个小人说道。
赵四醒来将信将疑，还是去了东村，果然见李寡妇对着倒塌的灶台发愁。他帮忙修好，李寡妇感激不尽，逢人便夸赵四好心肠。自此，赵四常按梦中指点助人，在乡里名声渐好。
一年后的中秋夜，赵四备了酒菜独酌，对月感叹：“蒙仙家指引，赵四如今衣食无忧，乡邻敬重，只是不知仙家真容，难以报答。”
话音刚落，颈后肉瘤一阵发热，耳边响起笑声：“赵四郎既诚心相问，我等便如实相告。”
但见屋内青光一闪，三个尺余高的小人现于桌上，衣着华丽，面容奇特。为首的红衣老者拱手道：“我乃狐仙胡三，这两位是我的弟子。你那肉瘤实是我等修炼之所，借你肉身庇荫，避雷劫之灾。”
赵四惊得目瞪口呆，胡三续道：“你前世曾救我一命，今生特来报答。暗中助你财运，指点你行善积德，皆是为圆满这段因果。”
赵四这才恍然大悟，连忙行礼。胡三道：“你我缘分将尽，最后助你一桩姻缘。”说罢青光又一闪，三人消失无踪。
几日后，邻村张屠户的女儿突发怪病，胡言乱语，医药无效。张家贴出告示，能治愈者赏银二十两，或将女儿许配为妻。
赵四梦中得胡三指点，次日前往张家。见那张姑娘眼神涣散，口中念念有词，便按胡三所教，取出一道符纸烧化水中，让姑娘服下。不多时，姑娘吐出一口黑水，神志清明。
原来张姑娘是被黄鼠狼精附体，赵四颈后有仙家庇护，妖精一见便逃。张屠户履约，将女儿许配给赵四。这张姑娘名唤秀姑，贤惠
