热河，对伪满洲国边境形成强大压力，牢牢看住关东军可能入关的通道。
中路以装甲步兵部队为主力，沿平绥铁路旧线向西北方向进攻！目标是清剿绥远、内蒙古中部的所有敌对势力，包括顽抗的日伪军、接受重庆密令试图割据的土匪和所谓的“抗日救国军”，以及一切不服从延安号令的地方势力，将晋察冀与未来的大西北根据地连成一片。
西路派出一支强有力的快速突击集群，向西直指河套地区！任务是收复包头、五原等重镇，彻底肃清盘踞在此的日伪军和国民党顽固派军队，控制富饶的河套平原，为部队提供粮食基地，并屏护陕甘宁边区的侧翼安全。
傅作义的部队充分发挥了对塞北地形、气候的熟悉优势，以及远超对手的机动性和火力，高速机动、长途奔袭、分进合击，快速收复失地。
在察哈尔某地，一股接受重庆密令、试图袭扰八路军后方的“抗日救国军”骑兵师，正幻想依托草原周旋。他们很快绝望地发现，八路有如神助，密集的火箭炮卡车和巨大的装甲车很快就能赶来，在一阵密集的火箭弹齐射后，紧接着装甲车搭载的步兵发起冲击，不到一个小时就得举手投降，不然就被清剿干净了。
绥远一个日伪军据守的县城，试图凭借城墙固守，八路军则直接集中所大口径榴弹炮和迫击炮进行数小时的猛烈炮击，随后坦克引导步兵发起突击，迅速破城。
傅作义部的战略意图非常明确：以绝对优势的武力，在极短时间内，横扫塞北，将广袤的北方边疆彻底“赤化”和“净化”，建立一个稳固的战略大后方，并构成对东北、华北日军的巨大侧翼威胁。
消息传回重庆，委员长更是惊怒交加：“反了！反了！整个北方，都要被八路吞并了！” 这更加坚定了他不惜一切代价寻求美国干预的决心。
