曾经第一美女沈涟清成了曹夫人，心中对曹操便满是怨气。“哼，曹操，你凭什么抱得美人归！”
吕布低声咒骂，紧握的拳头关节泛白。
曹操不慌不忙地来到中牟县，找到吕伯奢的住处。
吕伯奢见曹操前来，十分热情，问明了来意后，便爽快地拿出一笔钱交给曹操。
曹操与吕伯奢寒暄一番后，便在吕家安顿下来，静候陈宫的到来。
果不其然，没过多久，陈宫便寻到了吕伯奢家。他满脸堆笑，一副恭敬的模样，见到曹操便拱手说道：“孟德兄，听闻你行刺董卓，此等壮举，令我钦佩不已。我陈宫愿辞去官职，从此追随兄台，一同在这乱世闯出一番天地。”
陈宫一边说着，一边用眼角余光瞥向曹操腰间那把假的莫邪宝剑，眼中闪过一丝贪婪。
曹操心中冷笑，面上却不动声色，心中想着：“好你个陈宫，终于露出狐狸尾巴了，且看我如何戏耍你。”
于是，曹操佯装感动，连忙扶起陈宫，说道：“陈兄能如此，真是我曹操之幸啊！”
二人在吕家一同住下，表面上相谈甚欢，实则各怀心思。
一日，吕伯奢见他们相处融洽，便骑上驴出门打酒去了，说是要好好款待曹操和陈宫。
曹操与陈宫在吕家坐了许久，突然听到庄后传来磨刀的声音。
曹操心中早有算计，却还是佯装一惊，暗自思忖：且让陈宫看看我的演技，看他如何应对。
于是，曹操对陈宫使了个眼色，二人悄悄来到草堂后面。
只听见有人说：“先把它绑起来再杀，怎么样？”
曹操一听，心中笃定，继续演道：“果然如此！若不先下手，恐怕就要被他们捉去领赏了。”
就在曹操佯装准备拔剑冲进屋子时，陈宫却一把拉住了他。
陈宫心中另有打算，他想着曹操身上的莫邪宝剑，若是曹操杀了吕伯奢一家，势必会引起更大的麻烦，到时候自己也难以脱身。不如趁曹操不备，偷走宝剑，远走高飞。于是，陈宫对曹操说：“孟德，此事或许有误会，我们再看看。”
曹操听了，虽心有不甘（实则心中暗喜），但还是强忍着“怒火”，继续观察。
过了一会儿，陈宫借口去茅房，偷偷溜回曹操的房间。他轻手轻脚地拿起曹操的假莫邪宝剑，然后趁着夜色，迅速逃离了吕家。
曹操在外面等了许久，不见陈宫回来，心中暗笑：“陈宫啊陈宫，你自以为聪明，却不知已落入我的圈套。”
他回到房间，装作刚发现宝剑不见了的样子，心中却早已盘算好下一步计划。
曹操知道，陈宫偷走宝剑后，必定会以为自己有了称霸武林的资本，却不知那是一把假剑。
