力，将战线推进到哈密门口。1388年，蓝玉带着十几万明军在捕鱼儿海几乎将北元王室一网打尽，北元末帝仅以身免。
在彻底打散了北元势力后，朱元璋派出使者前往哈密招抚兀纳失里。
1391年，兀纳失里在战胜周围的部落后，“遣使请于延安、绥德、平凉、宁夏以马互市”。
如果朱元璋同意，那么哈密国的势力就会扩展到河西走廊，直达陇东和宁夏地区。因此这一行为在朱元璋看来是在对明朝示威，同时探知明朝的虚实。于是朱元璋以哈密地方阻遏西域各国来往贡使，同时半道邀劫贡物为理由，派左军都督金事刘真、宋晟进攻哈密国。
此时的明军哪里是小小的哈密能够抵挡的，哈密城很快被攻破，兀纳失里向西逃亡，并向明廷上贡请罪，自觉成为明朝的藩属国。
然而蒙元时期的西北战乱太多，杀伐过重，使得河西地区几乎成了赤地千里的无人区，明军暂时无力在此成规模驻军。于是明军打下哈密城，逼迫兀纳失里服软后就撤退了。
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