跟前，嘱咐道：“你可不能忘了勾践杀父之仇。”夫差含泪点头，发誓定要报仇雪恨。
夫差继位后，日夜操练兵马，时刻准备向越国复仇。两年后，夫差亲率大军再次伐越。越王勾践听闻吴军来袭，欲先发制人，不听范蠡劝阻，贸然出兵迎战。
双方在夫椒展开大战，吴军士气高昂，训练有素，越军渐渐不敌，损失惨重。勾践带着残兵败将退守会稽山，被吴军围困得水泄不通。
越王勾践派大夫文种，通过太宰伯嚭请求媾和，愿将越国作为吴国的奴仆之国。吴王想允许，伍子胥劝谏说：“不能放过越王，将来必受其害。如果现在不处死他，将来一定会后悔的。”
吴王夫差却并未听从伍子胥的劝谏，他看着跪地求饶的文种，心中生出一丝怜悯，同时也想借此彰显自己的大度与王者风范。
吴王阖闾不顾伍子胥的反对，答应了越国的媾和请求。勾践带着妻子和范蠡来到吴国，为吴王夫差驾车养马，受尽屈辱。伍子胥看着这一切，忧心忡忡，多次提醒夫差不要养虎为患，可夫差却渐渐对伍子胥的谏言感到厌烦。
几年后，勾践在吴国表现得极为恭顺，夫差便将他放回了越国。勾践回国后，卧薪尝胆，暗中积蓄力量，准备复仇。而夫差则沉迷于越国进献的美女西施，日日笙歌，荒废朝政。
伍子胥心急如焚，再次苦劝夫差，却引来了夫差的不满。太宰伯嚭收受了越国的贿赂，趁机在夫差面前诋毁伍子胥，吴王夫差渐渐疏远了伍子胥。
