起于甲戌年（阉茂），止于乙亥年（旃蒙大渊献），共两年。
汉献帝兴平元年（甲戌年，公元194年）
春季，正月，辛酉（十三日）： 大赦天下。
甲子（十六日）： 汉献帝举行加冠礼（表示成年）。
二月，戊寅（初一）： 主管官员奏请册立皇后。献帝下诏说：“我母亲的陵墓尚未选定，怎么忍心谈论选立皇后的事！”壬午（初五）： 三公（司徒、司空、太尉）上奏请求改葬献帝已故的母亲王夫人，并追赠尊号为灵怀皇后。
徐州牧陶谦向青州刺史田楷告急： 田楷与平原国相刘备率兵救援。刘备自己已有几千人马，陶谦又增拨四千丹杨兵给他。刘备于是离开田楷归附陶谦，陶谦上表举荐刘备为豫州刺史，驻军小沛。这时曹操的军粮也已耗尽，率军撤回兖州。
凉州军阀马腾私下有事请求李傕： 没得到应允而发怒，准备起兵攻打李傕。献帝派使者调解，马腾不听。韩遂率军来调解马腾与李傕的矛盾，结果反而与马腾联合。谏议大夫种邵、侍中马宇、左中郎将刘范密谋让马腾袭击长安，他们做内应，以诛杀李傕等人。壬申日（不详）： 马腾、韩遂率军进驻长平观。种邵等人的计划泄露，逃奔槐里。李傕派樊稠、郭汜及侄子李利进攻，马腾、韩遂战败，退回凉州。樊稠等又进攻槐里，种邵等人都被杀死。庚申（疑误，或为其他日期）： 献帝下诏赦免马腾等人。夏季，四月： 任命马腾为安狄将军，韩遂为安降将军。
曹操派司马荀彧、寿张县令程昱留守鄄城： 自己再次率军攻打陶谦，一路攻城掠地到达琅邪、东海，所过之处大肆破坏杀戮。回军途中，在郯县以东击败刘备。陶谦恐惧，打算逃回丹杨。恰在此时，陈留太守张邈背叛曹操，迎接吕布入兖州。 曹操于是率军回救兖州。
张邈背叛曹操的缘由：
张邈年轻时喜欢行侠仗义，袁绍、曹操都与他交好。等到袁绍当了讨伐董卓联军的盟主，态度傲慢，张邈曾义正言辞地责备他；袁绍大怒，让曹操杀掉张邈。曹操不听，说：“孟卓（张邈字）是我们的亲密朋友，即使他有不对，也该宽容。如今天下未定，怎么能自相残杀呢！”曹操之前攻打陶谦，决心拼死，曾嘱咐家人：“我如果回不来，你们就去投靠孟卓。”后来曹操回来见到张邈，两人相对垂泪。
陈留人高柔对同乡说：“曹操虽然占据了兖州，但他本有夺取天下的志向，不会安心坐守。而张太守（张邈）仗着陈留的资本，将会伺机作乱。我想和大家一起避开此地，如何？”众人都认为曹、张关系亲密，高柔又年轻，不以为然。高柔的堂兄高干从河北召唤高柔，高柔便带着全族人投奔他去了。
吕布离开袁绍投奔河内太守张杨时，经过陈留拜访张邈，临别时两人握手盟誓。袁绍听说后大为痛恨。张邈担心曹操最终会替袁绍杀自己，心中不安。
前任九江太守、陈留人边让曾经讥讽议论曹操，曹操听说后杀了他及其妻子儿女。边让一向才华出众，名声很大，因此兖州士大夫都感到恐惧。陈宫性格刚直壮烈，内心也疑虑不安，就与从事中郎许汜、王楷以及张邈的弟弟张超共同策划背叛曹操。陈宫劝说张邈：“如今天下分崩离析，英雄豪杰并起，您拥有千里土地和民众，又处在四方必争的要地，手抚佩剑环顾四方，也足以成为人中豪杰，却反而受制于人，不是太没志气了吗？如今曹操率军东征，后方空虚，吕布是位壮士，骁勇善战，所向无敌。如果暂时迎接他来，共同统治兖州，观察天下形势，等待时局变化，这也是您纵横天下的一个良机啊！”张邈听从了。当时曹操派陈宫率兵留守东郡，陈宫便率领部队秘密迎接吕布来担任兖州牧。吕布到达后，张邈就派他的党羽刘翊告诉荀彧：“吕将军是来帮助曹使君进攻陶谦的，应赶快供应他军粮。”众人疑惑不定，荀彧看出张邈将要叛乱，立即部署军队加强防守，并紧急通知驻扎在濮阳的东郡太守夏侯惇前来救援；夏侯惇刚到，吕布就占据了濮阳。当时曹操把全部军队都带去攻打陶谦，留守的兵力很少，而
