德等回师，新栅人冬鸾擒拿齐涉送来。慕容垂诛杀齐涉父子，其余都赦免。
三月，前秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
后燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦驱逐太守贾闰，各以郡归附刘显。
后燕乐浪王慕容温任尚书右仆射。
夏季，四月，戊辰日，东晋尊奉皇帝母亲李氏为皇太妃，仪仗服饰同于太后。后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退过泾阳。杨定与前秦鲁王苻纂共同攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密救援，苻纂退屯敷陆。
后燕主慕容垂从碻磝回中山，慕容柔、慕容盛、慕容会从长子来到。庚辰日，慕容垂为此大赦。慕容垂问慕容盛：“长子人心如何？可以攻取吗？”慕容盛说：“西燕军纷扰，人有东归之志，陛下只应修仁政以待之。如果大军一到，必投戈而来，如孝子归慈父。”慕容垂喜悦。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平人翟畅擒捉太守徐含远，举郡投降翟辽。后燕主慕容垂对众将说：“翟辽以一城之众，反复于三国之间，不可不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝守中山，慕容垂亲自率领众将南攻翟辽，以太原王慕容楷为前锋都督。翟辽部众都是燕、赵之人，听说慕容楷到来，都说：“太原王之子，是我们的父母！”相率归附。翟辽恐惧，派使者请降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；进军到黎阳，受降后返回。
井陉人贾鲍，招引北山丁零人翟遥等五千余人，夜袭中山，隐伏在外城。章武王慕容宙出奇兵到外线，太子慕容宝在城内鼓噪。合击，大破之，全俘其众，只有翟遥、贾鲍单骑逃走幸免。
刘显地盘广阔兵力强大，称雄北方。恰逢其兄弟内斗，北魏长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并，如今不乘其内乱攻取，必为后患。但我们不能单独攻克，请与后燕共同攻打。”拓跋珪听从，又派安同向后燕乞师。
东晋下诏征召会稽处士戴逵，戴逵屡次推辞不就；郡县敦逼不止，戴逵逃匿到吴地。谢玄上疏说：“戴逵自求其志，如今王命未回，将遭风霜之苦。陛下既已爱重他，也应让他身名并存；请停止征召。”皇帝同意。戴逵是戴逵之兄。
前秦主苻登任命其兄苻同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟苻广为中书监，封安成王；子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
后燕主慕容垂从黎阳回中山。
吴深杀后燕清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城反叛；后燕主慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐。
苑川王乞伏国仁率骑兵三万在六泉袭击鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部。秋季，七月，与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，三部都投降。
前秦主苻登驻军瓦亭，后秦主姚苌攻打彭沛谷的堡寨，攻克，彭沛谷奔杏城。姚苌回阴密，让太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，斩之。
刘卫辰向后燕献马，被刘显掠夺。后燕主慕容垂怒，派太原王慕容楷率兵协助赵王慕容麟攻击刘显，大破之。刘显奔马邑西山，魏王拓跋珪引兵会合慕容麟在弥泽攻击刘显，又击败他。刘显奔西密，慕容麟全部收编其部众，获马牛羊以千万数。
后凉吕光部将彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，破之。张大豫奔广武，王穆奔建康。八月，广武人擒拿张大豫送姑臧，斩之。王穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，东晋立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
后燕主慕容垂立刘显弟刘可泥为乌桓王，以安抚其部众，迁移八千余落（户）到中山。
前秦冯翊太守兰椟率众二万从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不从。苻师奴杀苻纂取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后
