姚兴抵达蒲阪，畏惧北魏的强大，过了很久才进军。甲子日（二十八日），拓跋珪率领三万步兵、骑兵在蒙坑以南迎击姚兴，斩杀一千多人，姚兴撤退四十多里，姚平也不敢突围。拓跋珪于是分兵四路占据险要之地，让后秦军无法靠近柴壁。姚兴驻守汾水西岸，凭借山谷修筑营垒，把柏树捆成束，从汾水上游漂下，想借此冲毁北魏的浮桥，北魏士兵却都把柏树捞起来当柴烧。
冬季，十月
姚平的粮草和弓箭都耗尽了，夜里，率领全部部众突袭西南方向的包围圈，想突围出去；姚兴在汾水西岸排列军队，点燃烽火、大声呐喊呼应。姚兴想让姚平奋力作战突围，姚平却只盼望姚兴进攻包围圈来接应，只是互相呼喊呼应，不敢逼近包围圈。姚平无法突围，走投无路，就率领部下投水自杀，很多将领也跟着姚平投水；拓跋珪派擅长游泳的人下水抓捕，没有一个人逃脱。北魏军队活捉了狄伯支及越骑校尉唐小方等四十多人，其余两万多后秦士兵都束手就擒。姚兴眼睁睁看着姚平陷入绝境，却无力救援，全军痛哭，哭声震动山谷。姚兴多次派使者向北魏求和，拓跋珪不答应，乘胜进攻蒲阪，后秦晋公姚绪坚守城池，不与北魏交战。恰逢柔然谋划讨伐北魏，拓跋珪听说后，戊申日（十三日），率军撤退。
有人告发太史令晁崇及其弟弟黄门侍郎晁懿暗中召请后秦军，拓跋珪抵达恶阳后，赐晁崇、晁懿自杀。
后秦把河西地区的豪门大族一万多户迁到长安。
太尉桓玄杀害了吴兴太守高素、将军竺谦之及其堂兄竺朗之、刘袭及其弟弟刘季武，这些人都是刘牢之北府军的旧部将领。刘袭的哥哥冀州刺史刘轨邀请司马休之、刘敬宣、高雅之等人一起占据山阳，想起兵攻打桓玄，失败后逃走，将军袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭等人都前去投奔他。他们准备投奔北魏，到陈留以南时，分成两批：刘轨、司马休之、刘敬宣投奔南燕；袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭投奔后秦。
北魏君主拓跋珪起初听说司马休之等人要来投奔，非常高兴。后来奇怪他们没来，下令兖州官员寻访，抓到了他们的随从，询问原因，随从们都说：“北魏朝廷的威望名声远扬，所以休之等人都想归附；但后来听说崔逞被杀死，就转而投奔南燕和后秦了。” 拓跋珪非常后悔，从此对士大夫有过错时，多会宽容对待。
南凉王秃发傉檀到姑孰攻打吕隆。
后燕王慕容熙娶了已故中山尹苻谟的两个女儿，大女儿叫苻戎娥，封为贵人，小女儿叫苻训英，封为贵嫔，其中贵嫔尤其受宠爱。丁太后心生怨恨，和侄子尚书丁信谋划废黜慕容熙，拥立章武公慕容渊。事情败露，慕容熙逼迫丁太后自杀，仍按皇后礼仪安葬她，追谥为献幽皇后。十一月，戊辰日（初三），慕容熙杀死慕容渊和丁信。
辛未日（初六），慕容熙在北原打猎，石城县令高和与尚方署的士兵在后方发动叛乱，杀死司隶校尉张显，冲入皇宫劫掠，夺取府库兵器，胁迫军营官署，关闭城门据城坚守。慕容熙火速赶回，城上的人都放下武器打开城门；慕容熙将反叛者全部处死，只有高和逃脱。甲戌日（初九），后燕宣布大赦。
北魏任命庾岳为司空。
十二月，辛亥日（十七日）
北魏君主拓跋珪返回云中。
柔然可汗社仑听说拓跋珪讨伐后秦，从参合陂侵犯北魏，抵达豺山及善无北泽，北魏常山王拓跋遵率领一万骑兵追击，没能追上，只好返回。
太尉桓玄派御史杜林护送会稽文孝王司马道子到安成郡，杜林秉承桓玄的旨意，用毒酒毒死了道子。
沮渠蒙逊任命的西郡太守梁中庸叛变，投奔西凉。沮渠蒙逊听说后，笑着说：“我对待梁中庸，恩情如同骨肉，可他却不信任我，只是自视甚高罢了，我难道会在乎这一个人吗！” 于是把梁中庸的家属全部送还给他。西凉公李暠问梁中庸：“我和索嗣比起来怎么样？” 梁中庸说：“难以估量。” 李暠说：“索嗣的才能气度如果能和我相比，我怎么能在千里之外用绳子绞死他呢？”
