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夏季，四月
乞伏乾归前往枹罕，留下世子乞伏炽磐镇守，收拢部众两万人，迁都到度坚山（今甘肃兰州榆中东北）。
雷声震击北魏天安殿的东厢房。北魏君主拓跋珪对此感到厌恶，命令左校用冲车撞击东、西厢房，把它们全部毁坏。起初，拓跋珪服用寒食散（古代一种丹药），时间久了，药性发作，性格变得暴躁不安，喜怒无常，到这时更加严重。再加上灾异多次出现，占卜的人大多说宫廷内部会发生紧急变故。拓跋珪忧虑烦闷，有时几天不吃饭，有时通宵不睡觉，反复回想一生的成败得失，常常自言自语不停。他怀疑群臣和身边的人都不可信，每当百官上前奏事，他就追记对方过去的过错，随即处死；其余的人，有的因脸色变化，有的因呼吸不匀，有的因走路姿势不合礼仪，有的因言辞稍有差错，他都认为是心中藏有恶意，从外表显露出来，常常亲手杀死他们，死者的尸体都陈列在天安殿前。朝廷官员人人自危，百官只求苟免灾祸，不再互相监督管理；盗贼公然横行，街巷之间，行人稀少。拓跋珪也知道这种情况，却说：“我故意放纵这种情况，等度过灾年，再重新清理整治罢了。” 当时，群臣都害怕获罪，大多不敢接近拓跋珪，只有着作郎崔浩恭敬勤勉，从不懈怠，有时甚至整天不回家。崔浩，是吏部尚书崔宏的儿子。崔宏从未违背拓跋珪的旨意，也不谄媚阿谀，所以崔宏父子唯独没有被责罚。
夏王刘勃勃率领两万骑兵进攻后秦，劫掠平凉地区的七千多户少数民族部落，进军驻守依力川（今甘肃平凉东南）。
己巳日（十一日），刘裕从建康出发，率领水军从淮河进入泗水。五月，抵达下邳（今江苏徐州邳州南），留下船只和军用物资，率领步兵向琅邪（今山东临沂北）进军。所经过的地方都修筑城池，留下士兵防守。有人对刘裕说：“燕人如果堵塞大岘山（今山东潍坊临朐西南，是进入山东半岛的要道）的险要地段，或者坚壁清野（烧毁粮草，转移百姓），我们大军深入敌境，不仅会无功而返，还可能无法撤回，怎么办？” 刘裕说：“我已经考虑得很周全了。鲜卑人贪婪，没有长远打算，前进时贪图劫掠的利益，后退时吝惜田里的庄稼，他们认为我们孤军深入，不能持久，只会进据临朐（今山东潍坊临朐），退守广固（今山东潍坊青州西北，南燕都城），一定不会据守险要、坚壁清野，我敢向各位保证。”
南燕主慕容超听说晋军来攻，召集群臣商议对策。征虏将军公孙五楼说：“晋军轻便勇猛，利于速战，不能和他们正面交锋。应当据守大岘山，让晋军无法进入，拖延时间，消磨他们的锐气，然后挑选两千精锐骑兵，沿海向南进军，切断晋军的粮道；另外命令段晖率领兖州的军队，沿山东下，前后夹击晋军，这是上策。或者命令各郡县官员依据险要地形自卫，除了保留必要的物资储备外，其余全部烧毁，铲除田里的庄稼，让晋军没有物资可掠夺，他们孤军深入，没有粮食，又无法交战，十天一个月之内，就能坐待晋军溃败，这是中策。如果放纵晋军进入大岘山，再出城迎战，这是下策。” 慕容超说：“今年岁星在齐地（南燕疆域），从天道推算，我们不战自胜。晋军远道而来，疲惫不堪，从人事来看，他们也不能持久。我占据五州之地，拥有富庶的百姓，数万精锐骑兵，田里的庄稼遍布原野，为什么要铲除庄稼、迁徙百姓，削弱自己呢！不如放纵晋军进入大岘山，用精锐骑兵冲击他们，还怕不能取胜吗！” 辅国将军广宁王贺赖卢苦苦劝谏，慕容超不听，贺赖卢退下后对公孙五楼说：“如果真这样做，亡国就没多久了！” 太尉桂林王慕容镇说：“陛下如果认为骑兵适合在平地作战，应当出兵大岘山迎战，就算战败，还能退守；不该放纵敌人进入腹地，坐待敌人围攻，这太像刘璋（东汉末年益州牧，迎刘备入蜀，最终亡国）了。今年国家灭亡，我一定会为国而死。您是中原士人，到时又要沦为异族统治下的文身之人（指被少数民族统治）了。” 慕容超听说后大怒，把慕容镇关进监狱。随后，慕容超撤回莒城（今山东日照莒县）、梁父（今山东泰
