后秦左将军姚文宗受太子姚泓宠爱，广平公姚弼憎恶他，诬陷姚文宗有怨言。姚兴发怒，赐姚文宗死，从此大臣们都畏惧姚弼，不敢正视他。姚弼对姚兴说的话，没有不被听从的；他把亲信天水人尹冲任命为给事黄门侍郎，唐盛为治书侍御史，姚兴身边掌管机密要务的人，全是姚弼的党羽。
右仆射梁喜、侍中任廉、京兆尹尹昭趁机对姚兴说：“父子之间的事，是人们难以谈论的；但君臣大义，不亚于父子之情，所以我们不能沉默。广平公姚弼暗中有夺取太子之位的野心，陛下对他宠爱太过，授予他权势，阴险狡诈、品行不端的人都聚集依附他。路人都传言陛下将有废黜太子、另立姚弼的打算，确实有这事吗？” 姚兴说：“哪有这种事！” 梁喜等人说：“如果没有这事，那么陛下对姚弼的宠爱，恰恰会给他招来灾祸。希望陛下赶走他身边的党羽，削弱他的权势，这样不仅能让姚弼平安，更能让宗庙社稷安定。” 姚兴没有回应。
大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上奏疏，劝姚兴立姚弼为太子。姚兴虽然没有听从，也没有责罚他们。
姚兴病情加重，姚弼暗中聚集几千人，谋划叛乱。姚裕派人把姚弼谋反的情况，告诉了在藩镇任职的各位兄长。于是姚懿在蒲孤整兵，镇东将军、豫州牧姚洸在洛阳整兵，平西将军姚谌在雍城整兵，都打算赶赴长安讨伐姚弼。恰逢姚兴病情好转，召见大臣，征虏将军刘羌哭着把姚弼的事告诉了姚兴。梁喜、尹昭请求诛杀姚弼，还说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也该剥夺他的官职权力。” 姚兴不得已，免去姚弼的尚书令职务，让他以将军、公爵的身份回到府第。姚懿等人各自停止进兵。
姚懿、姚洸、姚谌和姚宣都入朝，让姚裕进去禀报姚兴，请求召见。姚兴说：“你们不过是想谈论姚弼的事罢了，我已经知道了。” 姚裕说：“如果姚弼真有该议论的问题，陛下应当听取；如果姚懿等人说得不对，就该把他们治罪，怎么能预先拒绝召见呢！” 于是姚兴在谘议堂召见姚懿等人。姚宣流着泪恳切进言，姚兴说：“我自己会处理这事，不是你们该担忧的。”
抚军东曹属姜虬上奏疏说：“广平公姚弼罪孽已成，反叛的迹象明显，路人都知道。过去周文王的教化，从妻子开始推行；如今圣朝的动乱，从陛下疼爱的儿子开始。即使陛下想包容掩盖，可逆党不断煽动蛊惑，姚弼的叛乱之心怎么能消除！应当驱散他的党羽，断绝祸根。” 姚兴把姜虬的奏疏拿给梁喜看，说：“天下人都拿我的儿子当话柄，该怎么处理呢？” 梁喜说：“如果真像姜虬说的那样，陛下早该决断了。” 姚兴沉默不语。
唾契汗、乙弗等部落都背叛南凉，南凉王秃发傉檀想讨伐他们。邯川护军孟恺劝谏说：“如今连年饥荒，南面受乞伏炽磐逼迫，北面受沮渠蒙逊逼迫，百姓不安定。远征即使取胜，也一定会有后患；不如和乞伏炽磐结盟，互通粮食，安抚各少数民族部落，充实粮食、整顿军队，等待时机行动。”
秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊最近刚撤军，不会突然回来，眼前担忧的只有乞伏炽磐。但乞伏炽磐兵力少，容易抵御，你谨慎防守乐都，我不超过一个月一定回来。” 于是率领七千骑兵袭击乙弗部落，大败对方，缴获四十多万头马牛羊。
河南王乞伏炽磐听说后，想袭击乐都。大臣们都认为不行，太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾眼前祸患，却贪图远方利益。我们现在讨伐他，切断他西归的道路，让他不能回来救援，那么秃发虎台独自坚守孤立无援的城池，就能轻易擒获他。这是上天要灭亡他的时机，一定不能错过。”
乞伏炽磐听从了建议，率领两万步兵骑兵袭击乐都。秃发虎台凭借城墙抵抗防守，乞伏炽磐从四面攻打。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城面积大，难以防守，殿下不如聚集本族百姓防守内城，我们率领汉族人在外抵抗。即使不能取胜，也还能自保。” 秃发虎台说：“乞伏炽磐这小贼，很快就会撤走，你为什么这么过度担忧！
