僧为他缝补虎皮裙的专注，为他向菩萨求情的恳切，为他挡妖怪攻击的决绝。“没有师父，俺早成了天庭的刀下鬼！” 棒尖挑起颗坠落的桃核，那桃核突然裂开，蹦出只小猴，举着片桃花瓣指向大慈恩寺。
五圣几乎同时抵达大慈恩寺前，却见寺门紧闭，门环上盘着两条黑龙，龙鳞上的纹路竟是由无数个 “离” 字组成。八戒刚要砸门，桃树突然开花，花瓣在空中拼出 “入阵” 二字。当他们踏入寺门的瞬间，周围的景象突然变换，竟回到了取经出发时的长安 —— 唐太宗正为唐僧斟酒，只是酒杯里盛的不是酒，是血水。
“陛下怎会害师父？” 悟空的火眼金睛穿透幻象，看出这 “唐太宗” 的真身是轮回魇，腰间挂着串骷髅头，每个眼眶里都嵌着颗桃核。魇影将酒杯往地上摔，酒水化作万千长矛，刺穿了 “唐僧” 的胸膛。当五圣惊呼着扑过去时，却发现刺穿的是面镜子，镜中映出他们各自的轮回：悟空成了弼马温，八戒回了高老庄，沙僧沉了流沙河，玉龙困了鹰愁涧，唐僧还在讲经。
“这才是你们想要的结局，不是吗？” 轮回魇化作团黑雾，将五圣困在不同的幻境里。悟空发现自己回到五行山，菩萨正问他 “愿不愿放弃取经换自由”；八戒站在高老庄，翠兰抱着孩子说 “别再离开”；沙僧跪在流沙河，玉帝说 “回来当卷帘大将”；玉龙游在西海，龙王说 “封你为太子”；唐僧坐在雷音寺，如来递给他无字经。
“俺老孙愿意！” 悟空的回答让黑雾都愣了愣，他却话锋一转，“愿意带着师父的教诲，守着花果山的自由！” 金箍棒突然暴涨，将五行山劈成两半，露出后面的取经路，“没有那段苦，哪来今日的悟？” 金光中，他的幻象最先破灭，冲到八戒的幻境前，棒尖抵住那 “翠兰” 的咽喉。
“呆子，这婆娘眼神不对！” 悟空的喊声让八戒猛地清醒，钉耙上的桃花火焰烧向 “翠兰”，那幻影尖叫着化作团黑雾，露出底下的石磨，正碾压着片桃叶。当沙僧用宝杖挑开流沙河的幻象，玉龙撞碎西海的冰牢，唐僧撕破雷音寺的佛衣时，五圣的法宝同时发光，在寺门前组成个巨大的 “心” 字。
战斗骤然爆发。轮回魇将黑雾化作万千个他们，每个都带着过去的执念：有大闹天宫的悟空，有调戏嫦娥的八戒，有打碎琉璃盏的沙僧，有烧毁龙宫的玉龙，有犹豫不决的唐僧。“你们永远摆脱不了过去！” 魇影在幻象中狂笑，石磨转动的速度越来越快，将记忆碎片碾成黑泥，要重塑他们的魂魄。
“过去是根，不是枷锁！” 唐僧的青莲剑划出道青光，将所有幻象串在一起，“没有大闹天宫，怎有护经的勇猛？没有调戏嫦娥，怎懂责任的重量？没有打碎琉璃盏，怎知宽容的可贵？没有烧毁龙宫，怎明守护的意义？没有犹豫不决，怎悟坚定的真谛？” 青光中，所有幻象突然停滞，露出里面的桃核，每个都刻着 “同” 字。
五圣的法宝同时刺入石磨，金箍棒的金光、钉耙的火焰、宝杖的佛光、青莲剑的青光、玉龙的寒气交织在一起，将石磨烧得通红。“我们是师徒，是兄弟，是永远的取经人！” 他们的声音震得长安城都在颤抖，石磨突然炸裂，飞出无数颗桃核，在空中组成个 “恒” 字。
轮回魇发出凄厉的嘶吼，黑雾渐渐散去，露出颗漆黑的心脏，上面刻满了五圣的名字，每个名字都被划得支离破碎。当悟空的金箍棒砸下时，心脏突然裂开，流出的不是血，是他们取经路上的点点滴滴：悟空为八戒摘的野果，八戒为沙僧分的干粮，沙僧为玉龙梳的鬃毛，玉龙为唐僧挡的刀剑，唐僧为悟空念的经文。
“原来羁绊才是你们的软肋，也是铠甲……” 轮回魇的声音越来越轻，最终化作颗桃核，落在唐僧手中。五圣望着彼此身上的伤痕，突然大笑起来 —— 悟空的虎皮裙破了个洞，八戒的耳朵少了块，沙僧的项链断了截，玉龙的龙角缺了半，唐僧的袈裟沾了泥，却都在月光下闪着光。
大慈恩寺的钟声突然响起，震落了桃树上的果子，每个果子里都躺
