生不老药格外关注；门胁纱织情绪激动，似乎在掩盖什么；就连君惠的助手沙织，也疑点重重，她总是在不经意间提起人鱼传说，像是在刻意引导众人相信人鱼的存在。
很快，就到了儒艮祭当天。傍晚时分，岛上的居民都聚集在海边的岩石旁，手里拿着蜡烛，虔诚地等待人鱼现身。柯南和平次注意到，沙织的神色很慌张，不停地往四周看，像是在躲避什么人。
“沙织小姐，你怎么了？”平次走过去问道，“你看起来很害怕。”
沙织吓了一跳，勉强笑了笑：“没……没什么，我只是有点紧张，不知道今天人鱼会不会现身。”
说完，沙织就匆匆离开了，往岩石后方走去。柯南和平次觉得不对劲，悄悄跟了上去。但刚走了几步，就听到其他居民大喊：“沙织小姐不见了！”
众人立刻四处寻找，最终在海边的岩石上，发现了沙织的被单，被单上沾着血迹，周围只有一串走向海中的脚印，脚印前浅后深，不像是正常行走留下的。
“不好！沙织小姐被人鱼带走了！”一位居民大喊道，其他人也跟着恐慌起来。
平次蹲在地上，仔细检查着脚印：“不对，这脚印是伪造的！前浅后深，说明凶手是倒着走的，故意制造‘走向海中’的假象。而且脚印的大小和沙织的鞋子完全不符，应该是凶手穿着大号的鞋子伪造的。”
柯南拿起沾血的被单：“被单上的血迹分布很奇怪，没有拖拽的痕迹，反而像是故意泼上去的。而且被单的边缘有撕扯的痕迹，应该是凶手为了制造‘人鱼强行带走沙织’的假象，故意撕坏的。”
君惠看到被单，脸色苍白：“沙织……她怎么会被人鱼带走？我们快去救她！”
夜一拦住她：“君惠小姐，别着急。沙织小姐很可能没有被人鱼带走，而是被凶手藏起来了。我们先冷静下来，根据线索找出凶手的藏身之处。”
结合之前的调查，柯南和平次很快锁定了嫌疑人——岛袋君惠。
“君惠小姐，”平次看着她，“三年前失踪的三个人，其实是被你杀害的吧？而今天沙织小姐的‘失踪’，也是你策划的假象。”
君惠的身体僵了一下，随即摇头：“你别胡说！我怎么会杀害沙织和三年前的居民？你有证据吗？”
“证据当然有，”柯南拿出那张地图和特殊布料，“我们在神社仓库里发现了这张地图，上面的隐蔽通道可以绕到岩石后方，你就是通过这条通道，伪造了沙织小姐的脚印。而且这种特殊布料，在月光下会反射银色光芒，照片上的人鱼影子，就是你用这种布料伪造的。”
夜一补充道：“我们还查到，你偷走了沙织小姐的保险卡，让她用你的保险卡去看牙医，这样牙医处留下的记录就会变成你的。你杀死沙织小姐后，把仓库里的焦尸伪造成自己的尸体，既制造了自己是受害者的假象，又能嫁祸给沙织小姐，让大家以为她是凶手，畏罪潜逃了。”
“你还擅长易容术，”灰原拿出一张照片，照片上是君惠祖母年轻时的易容作品，“你祖母生前擅长易容，你肯定也学会了。你平时不常出现在众人面前，祭典时又化浓妆，让大家对你的真实模样印象模糊，这样你就能轻易伪装成别人，实施你的计划。”
平次继续说道：“三年前失踪的三个人，其实是因为发现了你祖母留下的‘长生不老药配方’，想要独占配方，才被你杀害的。你祖母根本没有什么长生不老药的秘密，所谓的配方，只是她用来守护岛上安宁的谎言。你为了给祖母报仇，也为了不让配方的秘密泄露，才策划了这一系列案件。”
君惠的脸色越来越苍白，泪水从眼眶里流出来：“没错……三年前的三个人，他们为了得到长生不老药的配方，闯进我祖母的房间，抢走了配方，还失手杀死了我祖母……我为了给祖母报仇，才杀死了他们，把他们的尸体藏在了森林深处的山洞里。”
“我本来以为，只要没人发现尸体，这件事就会永远被掩盖。”她的声
