一旦占领天水郡，他们就可以依城驻军，严密防范金城郡的韩遂。
接下来，他们就可以依次夺取武都、安定和北地三郡，利用抢夺来的马匹，到波彦那里换取钱粮武器，以供养自己的军队。进一步做大做强，好继续在长安享乐。
刘备的行程却并不顺利。当他一路从弘农出发，抵达京兆时，便遭遇了重重困难。李傕与郭汜根本不允许刘备过境，更别提让他前往长安护驾了。
刘备只得停下脚步，按照在泰山郡商议好的策略，转战汉中，瞬即往益州送信，请求刘璋收留，愿率军为益州除掉张鲁，夺回汉中。
刘璋收到刘备的信件，召益州州牧府众人议事，众人考虑到今益州内叛乱不断，牂牁郡又被波彦所夺，汉中被张鲁所据，可谓是内忧外患。
收留刘备没有坏处，还能让他对付汉中，则州牧府可全力先平定内乱，再驱赶牂牁郡波彦大军。
不过在此之前，可以向南中几郡的蛮夷许予重利，让他们率部族兵马攻打牂牁，益州再坐收渔翁之利。
刘备收到益州回信，立马率军南下，跟南阳太守徐庶借路，进入汉中。
徐庶也知统帅府欲利用刘备搅乱益州，也就放行刘备一万多人过境，不过徐庶也向刘备收了过路费，刘备到了汉中，除了还剩粮草，从泰山郡带来的钱财都被徐庶搜刮干净。
气得张飞都想提枪捅了徐庶，他们三兄弟何时受过这些窝囊气。
在徐州时，波彦都得客气对他们说话，他徐庶算什么东西，也敢向他们索要钱财，这次关羽也觉得三弟张飞说得有道理，欲趁徐庶不备，干脆砍了徐庶，夺了南阳。
不过被刘备拦了下来，以大局为重劝住了二人，关羽张飞二人觉得在南阳可是受了奇耻大辱，进入汉中，化悲愤为力量，快速夺下几城。
吓得张鲁立即下令各城征召青壮协助守城，严防死守，挡住来敌，依守城之利，拖垮敌人。就这样张鲁与刘备二人在汉中对峙起来，谁也奈何不了谁。
