倍地做好了迎击来犯之敌的准备。
1、谯家反击战
9月4日，黔敌5个团的兵力向黔东革命根据地大举进攻。柏辉章部从思南向枫香溪和谯家方向移动，姜兴尧部则包围特区政府所在的张家湾、袁家湾一线。此时，红三军主力南下，留守特区政府的部分指战员，在夏曦率领下，迅速从铅厂坝、土地湾、谯家铺、皂角池、枫香溪赶来阻击姜兴尧部，在张家湾一带与敌发生激战。红军虽有400多人，但绝大多数是新兵和游击队员，武器装备也差，经过3天的英勇激战，击溃了姜兴尧部。当返回谯家之时，柏辉章部又尾追过来。夏曦立即召集秦子开、唐参谋研究，确定把所有武装人员和干部撤到离谯家铺9里以外的老蛙池，并召开了战斗紧急动员会。
13日晚，特区政府军事部长汤福林和夏曦分别带领人员朝左、右边山上进发，向谯家铺靠拢，秦子开则率一部分精锐部队从中间穿插。柏辉章部当晚到达谯家一带，分别在左边的清龙林和右边的莽虎林设防，主力放在谯家铺中间地带的官路坎，司令部驻谯家铺场北面的照神庙，同时在谯家铺南面龙王宫庙及耳当溪、印山堡一带分别设防。14日深夜，红军三股力量分别接近谯家铺。左路在清龙林击敌后，继续向谯家铺场口逼进；中路的寨子开率领尖刀排，通过当地游击队员田兴贤、田兴长作向导，迅速前进到官路坎，插进场口，也击溃敌人；右路的也向敌猛烈进攻。经过黑神庙一战的反复冲杀，红军击溃敌1个营，缴获了6匹马驮着的枪支弹药，活捉柏辉章的参谋长和司务长。战斗中，红军吴排长英勇牺牲。
2、二战木黄
9月23日，川敌达凤岗旅又占沿河县城，湘敌周燮卿旅向晓景进发。贺龙决定采用外线作战，诱敌深入战术消灭之。命令黔东纵队撤到印江县的木黄，红七师主力转移到岩坝场，红九师主力转移到火烧桥，互为犄角之势，待机破敌。
25日，夏曦率红七师二十五团、沿河独立团和德江独立团，由白石溪出发前往沙子坡，打垮了从遵义调来的黔军学生队（士官生）后，经杉树坳、板溪达木黄。此时，木黄的形势非常严峻。黔军李成章率5个团从西、南方向红军逼近，戴玉堂团已达合水，红军处于北有川军，东有湘军，西南有黔军的三面包围之中。夏曦主张避敌锋芒撤入梵净山，贺龙坚决不同意，认为此战关系到黔东革命根据地的存亡，决定利用敌军矛盾，先打黔军。
他亲自拟定作战方案，采取避实就虚，调虎离山，分进合击的战术打击敌人。黔东纵队向印江四区刀坝发起佯攻，然后火速撤回木黄。红七师则作出向合水推进之势，然后退至距木黄5里处的夕阳坝埋伏。
28日，李成章部5个团果然从思南向德江、印江一线倾巢出动，浩浩荡荡地经合水大路而来，一部抢占木黄东侧的老寨，企图堵住红军往梵净山的退路，一部火速向木黄西侧的地茶坝推进，拼命抢夺岩口坪高地，企图对红军主力夹击，同时阻击从刀坝赶来的援军。趁敌人尚未准备就绪，贺龙命令黔东纵队接替红七师主力坚守夕阳坝阵地，拖住向地茶坝推进的敌人，贺龙则亲率红七师抢渡木黄河，越过岩口坪，占领了将军山高地，红九师也从火烧桥回师木黄，占领了木黄与老寨之间的观音山，形成了对敌人的反包围之势。经过激战，消灭敌人200余，缴获大量武器弹药和军用物资。战后，达凤岗旅撤离沿河县城退至黑獭堡，周燮卿旅则止于龚滩、龙潭，李成章带着残部经合水、朗溪退守印江县城。
此战的胜利，鼓舞了红军的士气，大大增强了根据地军民反“围剿”斗争的信心。事后，夏曦说：真是侥幸呀！我还从未见过这样的打法哩！贺龙说到：知己知彼，百战百胜嘛！这个打法，还是在洪湖时跟周逸群政委学的，每次遇到战斗，我就回想起他对红军游击战术总结的四句话：“敌来我飞，敌去我归，敌多我跑，敌少我搞”。的确，多年来我靠这样的战略战术打了不少胜仗。1
3、再取沿河
在川敌达凤岗旅放弃沿河县城后，
