小沛、惶惶不可终日的吕布，也收到了曹操的“密信”。信中，曹操一改往日敌视态度，对吕布的勇武大加赞赏，对其实力表示“同情”，并暗示小沛非久居之地，徐州富庶，刘备“德不配位”，若吕布有意，他曹操作壁上观，甚至可提供些许粮草“资助”。
吕布正为缺粮少饷发愁，看到这信，如同溺水之人抓到稻草！他对富庶的徐州早就垂涎三尺，之前是忌惮曹操和刘备联手，如今曹操似乎“态度转变”，怎能不心动？他立刻找来陈宫商议。
陈宫虽觉此事蹊跷，提醒吕布曹操奸诈，此信恐是驱虎吞狼之计。但吕布已被“徐州”二字冲昏头脑，哪里听得进去？他拍案道：“公台多虑了！刘备织席小儿，何德何能占据大郡？我若取之，易如反掌！曹操既然示好，正好借其势！速速整备兵马，筹措粮草，伺机而动！”
两封密信，如同两颗毒种，分别埋在了徐州内部和外部。曹操的阴谋，悄然展开。
而此刻的徐州郯城，刘备正与关羽、张飞、赵云、糜竺等人商议秋收和防务，对即将到来的风暴，还一无所知。只有心思缜密的赵云，在巡防时隐约察觉到曹豹部下有些异动，但并未深想。平静的徐州，即将迎来一场更大的危机。
