南将军”，赵云为“中护军”，各赐印信、兵符。孙乾、简雍等文官也做了相应分工，辅助关、张处理政务、安抚地方。
任命一下，关羽、张飞即刻走马上任。
关羽坐镇小沛北城大营，立刻展现出其严谨细致的风格。他每日巡视城防，考核士卒，执法如山，秋毫无犯。对前来投奔的士人、豪强，以礼相待，陈说大义；对境内盗匪、吕布细作，则毫不留情，坚决清剿。不过半月，北线秩序井然，军容整肃，百姓称颂“关公”威严仁德。北面的袁谭势力见关羽守备森严，也不敢轻易挑衅。
张飞则更是“新官上任三把火”，风格与关羽迥异。他率领一队精锐骑兵，如同旋风般巡行在南线各地。所到之处，先是擂鼓聚将，检阅当地驻军和乡勇，操练不合格的，当场鞭挞训斥；接着便是拜访地方大族豪强，大碗喝酒，大声谈笑，看似粗豪，实则恩威并施，让那些地头蛇又敬又畏；对于小股土匪和吕布的骚扰部队，则毫不客气，亲自率军冲杀，屡战屡胜，杀得敌人闻风丧胆，“张飞爷爷”的凶名传遍南境。在孙乾、简雍的辅佐下，张飞虽然脾气火爆，但大事上并不糊涂，南线防务很快稳固下来，有效遏制了吕布势力的渗透。
有了关、张这两根定海神针镇守南北，刘备的压力大减。他可以更专注于内政建设、招揽人才和外交谋划。小沛根据地，进入了高速发展的黄金时期。各地流民听闻刘皇叔仁德，关张赵万夫莫敌，纷纷来投，势力如滚雪球般壮大。
消息传到郯城，吕布更加坐卧不安。他原本指望刘备势力小，内部会出乱子，没想到在关羽、张飞的镇守下，反而越发稳固。陈宫趁机进言：“主公，刘备有关、张镇守，根基日固，急切难图。不若暂缓刀兵，遣使结好，以安其心，待其松懈，再寻良机。”
吕布无奈，只得暂时按下征讨之心，但心中的忌惮和怨恨，与日俱增。
而关羽、张飞，在独当一面的过程中，其统帅之才也得到了充分锻炼和展现，不再是仅仅冲锋陷阵的猛将，逐渐成长为能够镇守一方、令敌人闻风丧胆的大将。刘备集团的骨架，变得更加坚实。
然而，平静的水面下，暗流依旧涌动。关羽、张飞能镇住四方，却镇不住人心的贪婪和野心的膨胀。一场由内部引发的危机，正在悄然酝酿，即将考验刘备集团的凝聚力和刘备的驭人之术……
