、三千多匹马。
己丑日，张士诚的将领李伯升侵犯婺源，守将孙茂先将其击败。
五月初一，壬辰日。
太祖赐给宁越节妇松氏五石米。
辛亥日，太祖即将返回建康，派都事王恺到绍兴召见胡大海。胡大海到后，太祖告诉他：“宁越是浙东重地，必须选合适的人守卫。我回建康后，因你有才能，特命你驻守。衢州、处州、绍兴的攻取事宜，全交给你。衢州的宋伯颜不花有智谋，处州的石抹宜孙善于用人，绍兴被张士诚的将领吕珍占据，这些郡县与宁越邻近，你应与同佥常遇春同心协力，伺机夺取。这三人都是劲敌，不可轻视。”仍命左右司员外郎侯原善、都事王恺、管勾栾凤总理钱粮军务。
六月初一，壬戌日。
太祖从宁越返回建康。
元朝驻守平阳州山寨的参政周宗道派人请求归降。
台州山寨元帅冯辅卿派遣儒士张允诚、杨宗敏带着书信来投诚。
嵊县万户赵可兰、新昌万户何用常率部前来投降。
甲子日，张士诚的部将吕珍围攻诸全州。胡大海从宁越率军救援，吕珍筑堰拦水灌城，胡大海夺堰反灌吕珍军队。吕珍形势窘迫，在马上折箭请求休战，胡大海答应了。都事王恺对胡大海说：“那狡猾的贼人不可轻信，不如趁机进攻，可大获全胜。”胡大海说：“他若再来，我自有办法应对。况且我答应他却违背，是不讲信用；放他走再进攻，是不仁义。”于是率军返回。
己巳日，太祖到达建康。
本月，佥院俞通海率军攻打赵普胜，未能攻克而返回。众将领为此担忧。太祖说：“赵普胜虽勇猛却缺乏谋略，陈友谅挟持君主号令众人，上下之间互相猜疑，用计离间他们，只需一人之力即可。”当时赵普胜有个门客，精通术数，常为其出谋划策，被尊为谋主。太祖于是派人表面上与该门客交往，暗中进行离间，又写信给门客，故意送错给赵普胜。赵普胜果然怀疑门客，门客恐惧不安，前来归附太祖。太祖厚待门客，门客喜出望外，将实情全盘说出，太祖由此掌握了赵普胜的所作所为，又重赏门客，让他暗中游说陈友谅的亲信，离间陈、赵二人。赵普胜毫无察觉，见到陈友谅的使者时，常炫耀自己的功劳，面露得意之色，陈友谅因此更加忌恨他。
秋季七月初一，壬辰日。
乙巳日，枢密院同佥常遇春率军攻打衢州，竖起奉天旗，在城外设栅包围六门，制造吕公车、仙人桥、长木梯、懒龙爪等攻城器械，推至城下，高度与城墙平齐，准备借此登城。又在大西门、大南门城下挖掘地道攻城。元朝守臣廉访使宋伯颜不花等人全力防御，用捆扎的芦苇灌油焚烧吕公车，用千斤秤钩住懒龙爪，用长斧砍木梯，修筑夹城防备地道。常遇春攻城未能攻克，于是派奇兵出其不意，突入南门瓮城，毁坏敌军架设的火炮，督促将士加紧围攻。
八月初一，辛酉日。
庚午日，太祖命元帅朱文逊、秦友谅攻打无为州，攻克该城。
九月初一，辛卯日。
癸巳日，奉国上将军徐达、佥院张德胜率军从无为登陆，夜间抵达浮山寨，击退赵普胜的部将胡总管，在青山击败敌军，追击至潜山边界。陈友谅的参政郭泰率军渡沙河迎战，张德胜再次大败敌军，斩杀郭泰，缴获马、骡、牛等牲畜一千多头，军用物资无数，于是攻克潜山县，命詹元帅驻守。
乙未日，陈友谅杀死将领赵普胜。起初，陈友谅已忌恨赵普胜，又有人说赵普胜想归附太祖，加上对潜山之败感到愤怒，陈友谅便想除掉赵普胜，于是假称会师，亲自到安庆图谋赵普胜。赵普胜没料到陈友谅会算计自己，听说他到来，准备烤全羊在雁汊迎接，登船拜见时，被陈友谅擒获杀害，军队也被兼并。当初，陈友谅与赵普胜攻打安庆，元朝左丞余阙战死，安庆陷落，陈友谅命赵普胜驻守。到这时杀了赵普胜，陈友谅便与太祖势力结下仇怨。
丁未日，同佥常遇春攻克衢州。当时常遇春已围城两个多月，每天都在攻城。元朝枢密院
