达派遣凤翔秀才张孝德去招降晓谕平凉。
丁丑日，右副将军冯宗异的军队抵达临洮，李思齐投降，冯宗异派人把他送到大将军的营帐。当初，思齐在凤翔的时候，皇上写信晓谕他说：‘之前派遣使者去互通信息问候，到现在还没有回来。’难道是因为我派去的人不得力，冒犯了您，所以您把他扣留在那里了吗？还是元朝使者刚到，您不能把他藏起来而杀掉他呢？如果这样，也是事情发展的常态。大丈夫应当光明磊落，怎么能因为小的嫌隙就耿耿于怀呢？你们拥有坚固的盔甲、锋利的兵器、幽深的壕沟、高大的壁垒，却一定要尽力来抵抗我们的军队，不知道到底想要干什么？以前您在秦中地区的时候，人们因为您兵多、地势险要而追随您，虽然有张思道专门崇尚欺诈武力，孔兴等人只顾自己保守地盘，扩廓帖木儿率兵在那里出没活动，然而他们都不是强劲的对手。您当时不能谋取秦国而自己称王，已经错失了这个机会。现在中原地区全部被我掌控，以前和您互相作为掎角之势的力量，都已经溃败逃窜潜伏起来，您凭借孤军与我对抗，只是白白地伤害生灵，最终没有任何好处。有高尚品德的人，难道会做这样的事吗？我知道你如果不守卫凤翔，就一定会深入沙漠地区，以谋求日后的行动。您刚刚来到这里，胡人可能会表面顺从，然而他们与我们不是同族，他们的心思一定不同。占据那个地方，不足以成为凭借，失去那个地方，恰好足以使自己灭亡，假使兵力威势一直强大，尚且可以。倘若中原跟随您的众人，因为胡地荒凉，有的不乐意居住在那里，他们的心思不可推测，一旦身边发生变故，您孤立无助力量单薄，妻子儿女都不能保全了。而且您原本是汝南的豪杰，祖宗的坟墓都在那里，深入思考、长远谋划的时候，难道唯独没有考虑到这点吗？如果真的能够用诚信互相承诺，离开夷狄之地而归附华夏，（我）必定会用汉朝对待窦融的礼仪来回报（你），不然的话就不是我所能知道（该怎么办）的了。思齐看到书信有投降的意思，他的养子赵琦和他的部下，骗他一起向西逃到吐蕃，思齐相信了他们，于是一起逃到临洮。赵琦等人私自掠夺财宝和妇女，躲避到山谷中，李思齐于是陷入困境。到这时宗异率领军队到来，于是李思齐就带领临洮投降，赵琦等也相继前来归附。宗异派遣宣使张本中到京城报捷，大将军徐达派遣指挥韦正以及赵琦、司马来兴、朵儿只吉等人驻守。赵琦，狄道人，又名脱脱帖木儿，当时人称赵脱儿，世代是元朝的土司。
都督副使顾时等人的军队攻克兰州，派指挥韩温镇守此地。
己卯日，大将军徐达率领军队进入安定州，让降将陈宗聚、李克让管理州中的事务，调青州右卫的官军驻守这里。
右丞薛显率领虎贲、骠骑、羽林等卫的将士攻打马鞍山西边番人的营寨，缴获了他们的牛马后返回。
癸未日，大将军徐达率领军队抵达会州，让参随黎宗文代理会州的事务，让指挥陈寿、周用等人守卫会州。当时有部下将领想要搜刮所攻下州县的羊和马用来供给军队使用，徐达对他说：‘西北的百姓，向来依靠畜牧养马为生，如今（我们）奉皇帝的命令慰问百姓讨伐罪人，原本就是要让百姓安定，如果全部搜刮他们的物资，他们将靠什么生活呢？’不允许。
甲申日，临洮的捷报送达。皇帝看完奏章后，立刻派遣使者前往告知大将军徐达说：‘将军率领军队西征，所到之处都取得了胜利。’现在李思齐又投降了，但不知道庆阳、宁夏的攻取情况怎么样了？张思道兄弟大多诡诈狡猾，如果他们前来投降，应该审慎地处理这件事，不要中了他们的计谋。军队中的事情，尤其应该谨慎对待。
命令设立临洮卫。
乙酉日，大将军徐达率军到达靖宁州，故元知院杜伯卜哈逃走了。徐达派遣指挥潘某率军追击他们，没有追上，只俘获了他们的马匹和士兵回来报告，于是徐达派人去招降他们，又派军队攻占了隆德县。第二天，军队翻越六盘山，到达开城，侦察人员报告说故元的豫王驻守在西安州，于是命令平章俞通源构筑营栅守卫开城，转移军
