阻，山脉阻隔是坚固的屏障，狂妄地自高自大，肆意侮辱周边的国家，放纵百姓做盗贼，上帝将要借助别人（之手）来（惩罚你们），灾祸不久就要来临了。我奉皇上的命令，送公文给大王，大王如果不能明察事情的大小，像井底之蛙一样，抬头看天空如镜子般大，就自以为了不起，这恐怕是产生矛盾的根源吧？大王在浏览古书时，不细致深入，（书中）开始称（那个国家）为倭，后来（他们）厌恶这个名称，于是改称为日本。从汉朝历经魏、晋、宋、梁、隋、唐、宋各个朝代，日本都派遣使者进献表章，进贡地方特产和奴隶。当时的帝王或者授予他们官职，或者赐予他们王爵，或者与他们结为姻亲，都是因为他们归附钦慕的心意非常诚恳，所以汉朝也用优厚的礼遇来回报他们。如果背叛和归服没有定准，与中原产生嫌隙，那就一定会遭受灾祸。像吴大帝、晋朝慕容廆、元世祖，都曾派军队前往讨伐，俘虏了当地的男女回来。一千几百年间，过去的事情可以作为借鉴啊。大王还是仔细慎重地考虑这件事吧。又写信责备日本征夷将军说：‘日本是天造地设的国家，有崇山峻岭阻隔，有汪洋大海限制，语言风俗不同，应当自行治理。’然而天地之间，外国和小邦，不止一个，必定有主管它们的君主。只有仁德的人，上天一定会辅助他；没有仁德的人，上天一定会降祸于他。前将军给我朝丞相送来书信，信中的言辞（如下）。胡作非为，狂妄自大，可以说是坐井观天，自找麻烦的人。过去我朝刚刚收复中原，有日本人来到这里，使者就加以礼遇，商人就听任他们来往，这是我朝皇帝用来嘉惠日本的方式，所以派遣克勤、仲猷两位僧人前往日本。等到他到来的时候，又加以无礼的对待，现在又过了几年了。洪武十二年，将军又写信来肆意侮辱我们。今年秋天，僧人如瑶来朝贡，竟然陈述情况却掩饰错误，大臣们都说：‘这个人必定是贪图利益，是个间谍，请求诛杀他。’我们的皇上不答应，说：‘他们是无知的小人，听从主人的指使，杀了他们有什么好处？’赐福给善良的人，降祸给邪恶的人，上天在上明察一切，我们中国虽然广大，怎么敢违背天帝的命令呢？本部既然听到了皇上的圣谕，就专门派人渡海去询问宗如瑶的来意，他是为了贪图利益而来吗？这实际上是使者吗？将要出发的时候，群臣又上奏说：“如今日本的君臣凭借着沧海小国，奸诈不诚实，放纵民众为盗寇，四处侵扰邻国，危害邻国的良民，莫非是上天将要更换他们的君臣而消除祸患吗？”我的君主又不答应，说：‘人间的事虽然显现了，但天道是幽远难测的，我怎么敢擅自决定呢？’如果率领数千艘战船，停靠在那沿海地区，使敌军东西奔忙作战，四面不能相互接应，固然可以消灭他们，但百姓又有什么罪过呢？本部又观察那些云游四方的僧人，都是些无德的和尚，忘记了中原的宽厚，在两方之间搬弄是非，有见识的人都讥笑他们。治理百姓的国家，信奉佛教却导致大祸，从古至今，还没有过这样的事。他们曾经说元的战舰在蛇海漂荡，还说自己天下无敌，我不知道这是天意吗？还是由于人事的缘故呢？如果用人事来作比较，元氏兴起于北方边塞，不需要凭借船只桥梁，骑马乘车长驱直入，历经多年也没有阻碍，就划定了疆域，大概是擅长骑马射箭，不擅长舟船（水战）罢了。何况在当时，日本并非元朝的仇敌，也不是邻邦的祸患。元皇帝违背天命，逞强好战，再加上上天厌倦了战争，海风怒号，淹没了巨型战舰，沉没了精锐的士兵。将军认为国人（本国之人）的能力（实力），又哪里（何尝）见识过元师（元朝军队）的强大（兴盛的军威）呢？聚集起来，骏马如云屯聚；散开之后，马蹄声如同雷声震动；刀枪像闪电一样挥舞，旌旗遮蔽了天空，刀刃闪光，士兵们怒吼，连鬼魅都悄悄地逃走了。所以八方的蛮夷，都在掌控之中。只有你们日本，孤悬海外，获得土地不足以扩张疆土，获得人口不足以用来利用，所以你们稍微失去利益也不去争取，所以你们敬畏天命而停止兵祸，来保存日本的百姓。现在竟然把打败元朝的事情作为长久的胜利，把小小的疆土作为大的疆土。依我看来，大海中的船，取长补短
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