上大风扬起沙尘，白天一片昏暗，军队的行动敌人都不知道。
敌人的首领正打算向北走，车辆和马匹都朝向北方。忽然大军来到，他们的太尉蛮子率领部众抵御迎战，（我军）打败了他们，杀死了蛮子和他的几十名士兵，他的部众于是投降了。北元君主脱古思帖木儿和他的太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等几十名骑兵逃走了。蓝玉率领精锐骑兵追击，追出一千多里，没有追上，于是返回，俘获了元顺帝的次子地保奴、妃子等六十四人，以及故太子必里秃妃和公主等五十九人。
詹事院同知脱因帖木儿在逃散的过程中把马丢了，藏在草丛中，被俘虏了。又追击并抓获吴王朵儿只、代王达里麻、平章八兰等共二千九百九十四人，将士与男女百姓七万七千零三十七人，缴获宝玺、图书、牌面共一百四十九件，宣敕照会三千三百九十道，金印一枚、银印三枚，马四万七千匹，骆驼四千八百零四头，牛羊十万二千四百五十二头，车三千多辆，把缴获的敌兵的兵器盔甲集中起来焚毁，派人入朝奏报，于是就回师了。
丙辰日，广西都指挥使司上奏说：“平乐府富川县灵亭山、破弤山等洞的瑶民造反。”一千多人占据耕种内地的土地，聚集在一起呼啸呼喊，抢劫掠夺，当地居民被他们侵扰。恭城、贺县以及湖广道州、永明、江华等县的百姓，靠近徭族聚居的山洞，也遭受他们（徭族）的侵害。等到调遣卫兵前来抓捕，他们就逃到深山中躲避，等到卫兵退去，他们又开始肆意妄为。
我们打算在秋收的时候，率领所部，会同永、道各卫所的官军，在贼人的边境屯驻，扼守他们的要害，收割他们种植的谷粟，他们没有了粮食，一定会自己陷入困境，然后趁机将他们擒获、杀死，这样或许可以消除以后的祸患。”他听从了这个建议。
丁巳日，在湖广五开卫、靖州设置了十二座驿站，驿站的差役由流放的犯人充当，让他们屯田自给自足。
己未日，皇帝诏令各卫核实军队，如有藏匿自己的儿子，而让养子代替服役的，一律不准。夜里，发生了月食现象。
壬戌日，当时高丽王祦上表说：文州、高州、和州、定州等地，原本是高丽以往的土地，铁岭这个地方，实在是高丽世代守卫的地方，请求仍然让这些地方归（高丽）统辖管理。
皇帝对礼部尚书李原名说：“几州的土地，就像高丽所说的，似乎应该归属他们。从道理和形势来看，以前既然已经被元朝所统治，现在就应该归属于大辽。何况如今铁岭已经设置了卫所，朝廷自会派兵马守护当地百姓，各有统属。高丽方面所说的话，不值得相信。而且高丽的土地，过去以鸭绿江作为边界，自古以来就接受中国的声威和教化，然而多次被中原历代王朝征伐，是因为它自己挑起事端。现在又拿铁岭作为借口，这是想要挑起事端了。
远方的小邦小国，本来就应该不和他们计较，但是他们欺诈虚伪的情况，不能不考察。礼部应该把我所说的内容告知他们的国王，使（他们）各自安守本分，不要滋生事端。
癸亥日。派遣使者告诉西平侯沐英说：“最近得到报告，得知已经打败了百夷，思伦发逃走了，可以把军队逐渐移向景东。然而蛮夷性情顽固粗野，如果不引咎请降，一定会再次入侵。定边距离滇池，如果缓慢行军就需要十天到一个月的时间，快速行军又难以与之交战。想要万无一失，必须在各地屯田，加固壁垒，与敌军相持，等待大军聚集，然后再发起进攻。在此之前的胜利，如果不是指挥吴良坚守小寨，也几乎遭受欺侮。
你千万不要轻视他们，一定要谨慎稳重，看准时机来取得胜利，捣毁他们的巢穴，才算是好的。如果他们恭敬诚恳地请求停战，可以用大义告知他们，让他们偿还我们所耗费的钱财，并且进献一万五千匹马。景东多次有军士阵亡，（朝廷）命令（景东）进贡五百头大象、三万头牛、三百名象奴。他们如果真的顺从命令，按照规定的数额来进贡，就答应他们。
甲子日，惠州府龙川县百姓苏文山聚集兴宁县一千多名不良少年造反。
