安邑城中，战鼓震天。刘备正在校场点兵，忽见司马懿快步走来。
主公，司马懿执礼道，懿夜观地势，又思得一计。他引刘备至军帐地图前，手指点在井陉关位置：可令张燕将军率黑山旧部，自井陉东出，直插冀州腹地。如此三路并进，曹军必首尾难顾。
刘备称赞道：仲达此计，正合兵法出奇制胜之道！我这就书信给云长，让他传令张燕将军！
接到刘备命令后，张燕领两万黑山军秘密开拔。这些当年活动在太行山的将士，如履平地般穿越井陉险隘，不过五日便已兵临冀州腹地。
中山郡将军府内，曹真接到急报，脸色骤变：不想刘备竟分兵两路！关羽幽州军已出涿郡！
曹真当即率五千精骑返回邺城，同时派快马星夜赶往洛阳。
洛阳魏王府中，曹丕接到急报，急召荀彧商议。
丞相尚在关中与吕布对峙，洛阳守军不过两万，若分兵救援，恐内部空虚啊，荀彧面色凝重。
曹丕焦躁道：难道坐视冀州沦陷？
荀彧思忖片刻：唯有调徐州于禁将军北上驰援。
就在曹丕下令调兵之时，冀州战局急转直下。
张燕军突然袭击中山以南的粮草重地，焚毁粮草十万石。驻守中山的曹休军心大乱，不得已出城与关羽决战。
两军在中山城外列阵。曹休挺刀大喝：关云长，可敢与某一战！
关羽丹凤眼微睁，青龙偃月刀直指前方：黄口小儿，也敢逞强！
二将战不十合，忽然张燕率军杀到。曹休腹背受敌，阵脚大乱。关羽看准时机，一刀将曹休斩于马下。
主将既殁，曹军顿时溃散。关羽与张燕合兵一处，连克魏郡、阳平、清河诸县，迅速控制黄河各重要渡口。
消息传到邺城，曹真长叹：冀州大势已去矣！
许攸当机立断：将军，当立即弃城，南下洛阳！
当夜，曹真、许攸率残部悄悄退出邺城。于禁援军刚到黄河南岸，闻讯也退回洛阳。
刘备大军开进邺城。站在袁绍昔日经营的巍峨城墙上，望着滔滔黄河，刘备不禁热泪盈眶。
今日得冀州，汉室复兴有望矣！
邺城将军府内，刘备与文武众臣商议大计。司马懿指着辽东地图道：主公既得冀州，当取辽东。此地虽僻远，然土地肥沃，盛产战马，公孙度新丧，其子公孙康威望不足，正可图之。
关羽抱拳请命：某愿率精兵一万，为兄长取下辽东！
刘备沉吟片刻，走下座位来执关羽手道：云长此去，路途遥远，务必谨慎。我给你三万兵马，可带郭淮、韩猛同往，牵招率幽州兵为后应。
次日，关羽点齐三万兵马，自邺城誓师北上。大军经幽州，出卢龙塞，一路旌旗蔽日，前往攻打辽东。
至此，刘备完全掌控黄河以北。站在白马渡的了望台上，望着对岸，刘备对身旁司马懿道：今据河北天险，当可休养生息，静观时变了。
关中，渭南的曹军大营，中军帐内灯火通明。曹操正与诸将商议破吕布之策，忽见一骑快马直闯中军。
报！洛阳急报！信使满身尘土，跪地呈上文书，刘备分兵三路偷袭冀州，邺城失守，曹休将军...战死中山！
什么？冀州...冀州丢了？曹操猛地站起，接过军报的手微微颤抖。待看到曹休阵亡四字时，他忽然面色惨白，右手紧紧按住太阳穴。
元让之后，文烈也...话未说完，曹操已踉跄后退，幸得许褚急忙扶住。
丞相！头风又犯了吗？快传医官！
帐内顿时乱作一团。曹操被扶到榻上，医官急忙施针用药，直到深夜方才缓解。
传...奉孝、公达...曹操虚弱地吩咐。
郭嘉、荀攸急忙入帐。见曹操病容憔悴，二人皆露忧色。
主公。郭嘉近前执礼，曹操勉强撑起身子，他面色憔悴，声音虚弱：如今两面受敌，二位以为该如何啊？
