崇祯十一年六月初，辽河平原的夏日闷热难当，空气中弥漫着水汽与硝烟混合的压抑气息。广宁的光复，如同在相对平静的湖面投下巨石，激起的涟漪迅速扩散至整个战场。
朱由检的中军主力已前出至辽河西岸，与对岸的清军隔河相望，广宁的张之极部亦在抓紧修缮城防，打造舟筏，做出东渡夹击的姿态。然而，皇太极的反击，并未如预想中那般在辽河正面爆发，而是以一种更狡诈、更凶残的方式，在广袤的战场侧翼和后方骤然展开。
第一个感受到刺骨寒意的是北线的孙传庭。
秦宣大军深入科尔沁草原，连战连捷，兵锋直指科尔沁部核心牧地。肃亲王豪格严格执行皇太极“拖住、消耗”的旨意，不再与孙传庭硬碰硬。他利用蒙古骑兵无与伦比的机动性，化整为零，如同群狼般环绕在明军周围。他们袭击落单的小队，焚烧草场，污染水源，日夜不停地骚扰，让以步兵为主的秦军不胜其烦，推进速度大为减缓。
更致命的是，皇太极承诺的“利刃”终于出鞘。
六月五日，一支完全不同于满洲八旗或蒙古骑兵的军队，如同鬼魅般出现在秦军侧后的山林地带。他们身披兽皮，脸上涂着诡异的油彩，身形矫健如豹，使用的多是强弓、毒矢、锁镰和沉重的开山斧——正是皇太极秘调南下的索伦、达斡尔、鄂伦春等部族组成的万余劲旅，由黑龙江将军巴海统领。
这些来自白山黑水的猎手，自幼与严酷的自然搏斗，最擅长的便是山林潜行、设伏与袭杀。他们对草原与森林交界地带的熟悉程度，远胜于来自西北的秦军。
是夜，孙传庭大军营地外围哨卡遭遇了毁灭性打击。索伦猎手在夜色的掩护下，如同真正的幽灵，无声无息地摸掉了明军的多处明哨暗哨，手段狠辣利落，几乎未发出任何警报。随后，他们利用对地形的熟悉，渗透至秦军一处辅兵营地，那里囤积着大量随军牲畜和部分粮草。
混乱在瞬间爆发。火箭带着凄厉的呼啸射入营中，引燃了草料和帐篷。伴随着令人毛骨悚然的怪叫，无数黑影从黑暗中扑出，他们不用制式武器，弓箭精准歹毒，斧头势大力沉，近身搏杀技巧更是凶悍绝伦。辅兵营瞬间大乱，伤亡惨重，牲畜惊逃四散。等到孙传庭派出精锐骑兵赶来救援时，索伦人早已如同潮水般退入黑暗的林地，只留下满地狼藉和冲天的火光。巴海深谙“一击即走，绝不恋战”的丛林法则。
接下来的数日，类似的袭击不断发生。索伦部队时而分散骚扰，时而集中突袭秦军脆弱的辎重队或落单的步兵方阵。他们来去如风，利用复杂的林地和丘陵地貌，让孙传庭的重步兵和骑兵有力无处使。秦军的推进被迫完全停止，不得不收缩防线，转入防御，陷入了被不断放血的窘境。北线威胁，在很大程度上被这支来自极北之地的蛮荒力量暂时遏制。
几乎在索伦人发动袭击的同时，南线的局势也骤然紧张。
登莱巡抚黄龙、副将毛承禄率领的登州新军，在夺取金州、扫荡辽东半岛南端后，利用水师之利，持续向辽阳方向施压。此前，他们遭遇的多是汉军旗或战斗力稍弱的满洲留守部队，屡有斩获，不免滋生轻敌之意。
六月七日，毛承禄亲率五千步卒，在连云岛（位于辽河口）以北登陆，试图建立巩固的前进据点，威胁辽阳侧背。部队登陆后，毛承禄并未立即命令构筑坚固工事，认为凭借手中精锐的登州新军和先进的崇祯六式、九式燧发火铳，足以击退任何来自陆上的反击。他大意地认为，对岸清军主力被陛下中军牵制，南线残余清军不敢主动挑衅。
然而，他面对的是皇太极部署在此的另一张王牌——由沙俄佣兵头领哈巴罗夫率领的近万名哥萨克骑兵及火枪队，归郑亲王济尔哈朗统一节制。这支军队的出现，完全出乎明军的意料。
哥萨克，这群来自东欧草原的战争野狗，骑术精湛，性情剽悍，他们使用的同样是燧发枪（与明军主流火铳原理类似，但形制、口径各异），并且装备了轻便的野战炮，尤其擅长在相对开阔地带进行快速的骑兵突击与反突击
