到，那些叩拜的换皮者正在融化，他们的身体变成黑液，顺着地面的沟壑流向篝火。火焰突然拔高数丈，在夜空中凝结成一个巨大的美洲豹头颅，金色的眼睛俯瞰着这片营地。
当第一缕阳光刺破晨雾时，胡安发现自己躺在地面上。黑曜石匕首不知何时已被丝绸重新包裹，放在他身旁的石缝里。营地中只剩下五具尸体，他们的皮肤都被剥去，露出的肌肉组织上刻着太阳符号。佩德罗蜷缩在角落瑟瑟发抖，他的左臂上有一道切口，失去皮肤的部位正渗出血液。
“我们得把这东西交给主教大人。”胡安用丝绸擦拭着掌心的伤口，那里的皮肤已经恢复如初，仿佛昨夜的剧痛只是幻觉。但当他拿起匕首时，却在黑曜石的反光中看到了自己的脸左眼的瞳孔依然残留着金色，就像美洲豹的眼睛。
远处传来马蹄声，胡安迅速将匕首藏进背包。他不知道的是，在他手臂的旧伤处，一个太阳形状的印记正在皮肤下若隐若现。当他们收拾行装离开时，没人注意到那些黑液渗入的土地上，正长出黑色藤蔓，它们缠绕着牺牲者的骸骨，在朝阳下开出红花。
三日后，利马城的总督府迎来了两位士兵。他们声称在山区遭遇了印加人的伏击，同行的七名士兵全部牺牲。当主教询问是否缴获战利品时，名叫胡安的士兵从背包里取出了一卷染血的丝绸，里面包裹的黑曜石匕首在教堂的烛火下，泛着寒光。而站在他身旁的佩德罗，右手不自觉地按住了左臂的绷带，那里正传来一阵熟悉的灼烧感。
当晚，负责看守战利品的卫兵发现匕首不翼而飞。而本该在营房休息的胡安和佩德罗，已经消失得无影无踪。只有总督府的马厩里，留下了两匹骏马的缰绳，上面沾着黑色的粘液和几根黑色鬃毛。在利马城的贫民窟中，有人说看到两个穿着士兵制服的人影，其中一个的脸在月光下不断变换模样，就像水面上破碎的倒影。
