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另外两个卫兵转身就逃，胡安本能地掷出匕首，绿光在空中划出弧线，精准地刺穿了最后一个卫兵的喉咙。诡异的是，匕首没有落地，而是像有生命般飞回他手中，刀刃上的血迹消失无踪，只留下淡淡的金纹。
“它认你了。”老渔夫瘫坐在地，胸口剧烈起伏，“五百年前，最后一个祭司也是这样被选中的……你逃不掉的。”
胡安捡起匕首，发现掌心的伤口已经愈合，可皮肤下的血管却变成了暗金色，像藤蔓缠向心脏。佩德罗瘫在墙角，左臂的绷带彻底被血浸透，裸露的伤口处，皮肤正在以肉眼可见的速度脱落，露出底下泛着银光的新皮。
“我们必须走。”胡安拽起佩德罗，老渔夫的身体已经开始透明，仿佛正在被月光溶解，“告诉我，主教为什么要这把刀？”
“血月之夜……”老渔夫的声音越来越轻，身体化作无数光点，“他要剥下圣徒的皮囊，借神的面容统治世界……”
光点消散时，棚屋里只剩下他们两人和满地的黑色粘液。胡安掀开佩德罗的绷带，倒吸一口冷气新兵左臂的伤口处，长出的新皮肤布满了太阳符号，和神庙壁画上的一模一样。
“它在我身体里。”佩德罗的声音带着哭腔，他的左手手指开始变长，指甲变得和换皮者一样尖利，“胡安，杀了我，求你……”
胡安握紧匕首，刀刃的寒光映出佩德罗扭曲的脸。可当他举起刀时，却看见对方的瞳孔变成了和自己一样的金色。他突然想起那晚在营地，加西亚的脸变成印加祭司的模样，而换皮者脸上浮现出加西亚的刀疤这不是诅咒，是传承。
“码头有艘西班牙大帆船，黎明起航。”胡安收起匕首，将自己的衬衫撕下一半，重新绑住佩德罗的手臂，“在船上我们能找到抑制它的方法。”
他们沿着海岸线狂奔，月光下的海水泛着暗红。胡安能感觉到身后有无数双眼睛在注视，那些隐藏在阴影里的人影皮肤都在蠕动，像一群等待狩猎的野兽。当他们冲到码头时，那艘名为“圣玛利亚”号的帆船已经升起了锚帆。
“站住！”身后传来马蹄声，胡安回头看见十几个卫兵骑着马追来，他们的盔甲下渗出黑色的粘液，月光照在他们脸上，能看见重叠的皮肤纹路那是用无数张人皮缝合的假面。
胡安拽着佩德罗跳上栈桥，船上的水手发现了他们，吹响了警戒的号角。他抽出匕首指向追兵，绿光让那些卫兵不敢靠近。就在这时，船舷边走来一个穿着黑色长袍的男人，兜帽下露出苍白的手，正拿着一串用牙齿穿成的项链。
“胡安·德·索托，我等你很久了。”黑袍人摘下兜帽，露出一张布满皱纹的脸，左眼角有颗黑痣那是三天前在总督府见过的主教侍从，“主教大人有请。”
胡安突然注意到对方的脖颈处有圈淡红的印记，像是刚被剥过皮。他握紧匕首，却发现掌心的灼热感突然消失了，匕首变得冰冷刺骨。佩德罗突然惨叫一声，左臂的绷带彻底崩裂，新长出的皮肤上，太阳符号正在发光。
“它喜欢活人的体温。”黑袍人举起牙齿项链，那些牙齿突然开始颤动，发出细碎的骨笛声，“主教大人说，你和这把刀一样，都是完美的容器。”
佩德罗的身体开始抽搐，他的脸在月光下不断变化，先是新兵的青涩，接着变成印加祭司的皱纹，最后竟浮现出三天前那个被割喉的换皮者的面容。胡安想去按住他，却被一股力量推开匕首正在他手中剧烈震颤，丝绸包裹的刀柄渗出暗红的液体。
“血月要升起来了。”黑袍人抬头看向夜空，原本银白色的月亮正在变成暗红，“仪式该开始了。”
码头的卫兵突然集体跪下，对着血月叩拜。胡安看见他们的皮肤正在脱落，露出底下灰黑的躯体，那些脱落的皮肤飞向帆船，在甲板上堆积成山。佩德罗的身体已经漂浮起来，无数皮肤碎片缠绕在他身上，形成一件披风。
“救我……”佩德罗伸出手，他的手指已经变成黑色的利爪，脸
