时间范围： 起于辛巳年（公元201年），止于乙酉年（公元205年），共计五年。
汉献帝建安六年（辛巳年，公元201年）
春天，三月，丁卯朔（初一）， 发生日食。
曹操：
曹操率军到安民（地名）解决军粮问题。因为袁绍刚被打败，曹操想乘机攻打南方的刘表。谋士荀彧劝阻道：“袁绍刚败，他的部众离心离德，我们应该趁他困境未消，彻底平定他。如果现在远征江汉（刘表地盘），万一袁绍收拾残兵败将，趁虚从背后袭击我们，您的大业就危险了。”曹操于是放弃了这个计划。
夏天，四月， 曹操在黄河边炫耀武力，攻击袁绍驻扎在仓亭的军队，并击败了他们。
秋天，九月， 曹操率军返回许都（都城）。
曹操亲自率军到汝南攻打刘备。刘备战败，逃奔荆州牧刘表。刘备的部将龚都等人四散逃走。刘表听说刘备来了，亲自出城到郊外迎接，用上宾的礼节接待他，并给他增拨兵力，让他驻扎在新野。刘备在荆州住了几年，有一次在刘表座上起身去厕所，感慨地流下眼泪。刘表感到奇怪，问刘备原因。刘备说：“过去我常年骑马征战，大腿上的肉都消磨掉了。如今不再骑马，大腿上的肉又长出来了。时光飞逝，人快老了，却没能建立功业，所以感到悲伤啊。”
曹操派大将夏侯渊、张辽在东海郡包围了叛将昌豨。几个月后，军粮耗尽，将领们商议撤军。张辽对夏侯渊说：“这几天，我每次巡视围城军阵时，昌豨总是特别盯着我看，而且他们射出的箭也越来越少。这一定是昌豨心里犹豫不决，所以没有全力作战。我想试着去劝说他，或许能诱使他投降。”于是派人对昌豨说：“曹公有命令，派我张辽传达给你。”昌豨果然下城与张辽谈话。张辽向他宣扬曹操的神武英明，正在用恩德安抚四方，先归附的人能得到重赏。昌豨便答应投降。张辽于是独自一人上三公山，到昌豨家中，拜会他的妻子儿女。昌豨非常高兴，便随张辽去见曹操。曹操让昌豨返回原地驻守。
益州（四川）内乱：
益州将领赵韪在成都包围了州牧刘璋。东州兵（刘璋父亲刘焉带入益州的军队）害怕被赵韪消灭，就合力拼死作战，打败了赵韪，并追击到江州，杀死了他。
刘璋的部将庞羲（也是东州人）感到害怕，派下属程祁去向他父亲汉昌县令庞畿传话，要求征调賨人（当地少数民族）的军队。庞畿说：“郡里召集军队，本意不是作乱。即使有小人挑拨离间，关键还是要尽忠职守。如果你们真要心怀异志，我是不敢从命的。”庞羲又派程祁去劝说，庞畿说：“我受刘州牧的恩惠，应当为他尽忠；你是郡里的官吏，自然应该为庞羲效力。不义的事情，我宁死也不做！”庞羲大怒，派人对庞畿说：“不服从太守的命令，灾祸就要降临你家！”庞畿说：“乐羊吃自己儿子的肉（典故，战国时魏将乐羊为表忠心吃下敌人送来的他儿子的肉羹），并非没有父子之情，是大义所在啊。现在即使把程祁煮成肉羹赐给我，我也会喝下去。”庞羲只好向刘璋道歉。刘璋提升庞畿为江阳郡太守。
朝廷听说益州发生动乱，任命五官中郎将牛亶为益州刺史。朝廷征召刘璋入朝为卿，刘璋没有去。
张鲁割据汉中：
张鲁在汉中用“五斗米道”（也称鬼道）治理百姓。他让病人自己坦白所犯的过错，再由道士为他祈祷。这种做法其实并不能治病，但愚昧的百姓争相信奉。犯法的人，原谅三次，然后才执行刑罚。不设置地方官吏，都用“祭酒”（道教头目）来管理。当地百姓和少数民族都感到便利安乐，外地流民寄居在这里的，也不敢不信奉他的道法。后来张鲁夺取了巴郡，朝廷无力征讨，只好笼络他，任命他为镇民中郎将，兼任汉宁太守，张鲁只需向朝廷进贡即可。
有人在田中得到一枚玉印，张鲁的部下想尊奉他为汉宁王。功曹（郡守佐吏）巴西郡人阎圃劝谏说：“汉中的百姓，户口超过十万，物产丰富，土地肥沃，四面地势险要坚固。您上可辅佐天子
