分割巴郡，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守，都封为列侯。
冬季，十月，开始设置只有名号而没有封地的侯爵（名号侯），用以奖赏立有军功的人。
十一月，张鲁率领家属出降。魏公曹操亲自迎接，任命张鲁为镇南将军，以宾客之礼相待，封他为阆中侯，食邑一万户。封张鲁的五个儿子以及阎圃等人皆为列侯。
习凿齿评论说：阎圃劝谏张鲁不要称王，而曹操追封他为侯，将来的人，谁不想归顺！堵塞了（称王叛乱的）源头，那么末流（叛乱）自然就会停止，说的就是这个道理啊！如果不明白这个道理，而一味看重焦头烂额（指死战）的功劳，给予丰厚的爵禄赏赐只给那些死战之士，那么百姓就会觉得动乱有利可图，风俗就会竞相崇尚杀伐，依仗武力，战争就不会停止了。曹操的这个封赏，可以说是懂得赏罚的根本了。
程银、侯选、庞惪（同“德”）都跟随张鲁投降。魏公曹操恢复了程银、侯选的官爵，任命庞惪为立义将军。
张鲁逃往巴中时，黄权对刘备说：“如果失去汉中，那么三巴地区（巴郡、巴东、巴西）就难以保全，这就等于割断了蜀地的大腿和臂膀。”刘备于是任命黄权为护军，率领诸将去迎接张鲁；但张鲁已经投降曹操，黄权便率军攻击朴胡、杜濩、任约，击败了他们。魏公曹操派张合督率各军攻取三巴，想把三巴的百姓迁徙到汉中，进军宕渠。刘备派巴西太守张飞率军抵御张合，相持五十多天。张飞率精兵袭击张合，大败张合。张合逃回南郑，刘备也返回成都。
曹操调遣原属韩遂、马超的五千多士兵，由平难将军殷署等人督率，任命扶风太守赵俨为关中护军。曹操派赵俨征发一千二百名士兵去协助汉中守御，由殷署负责护送，士兵们很不情愿。赵俨护送他们到斜谷口，返回途中还没到军营，殷署的部队就发生叛乱。赵俨身边跟随的一百五十名步兵骑兵，都是叛乱士兵的亲属同党，他们听到消息后，都很惊慌，穿上铠甲拿起武器，惶惶不安。赵俨从容地向他们分析成败利害，恳切地安慰勉励，士兵们都慷慨激昂地说：“生死都跟随护军，绝无二心！”赵俨到达前面各营，分别召集、审查参与叛乱的人，查出八百多名首犯，散布在原野中。赵俨下令只惩办带头谋反的首恶，其余一概不问；各郡县逮捕送来的人也都释放遣返，于是叛兵相继回来投降。赵俨秘密报告曹操：“应该派将领到大营（指曹操主力所在），请调旧兵（指忠于曹操的老兵）来镇守关中。”曹操派将军刘柱率领二千人前往，约定到达后再遣送叛兵。不久消息泄露，各营士兵非常惊恐，无法用言辞安抚。赵俨于是宣布：“计划挑选留用温顺厚道的新兵一千人镇守关中，其余的全部派往东方（曹操主力处）。”于是召见主管官员，命他呈上各营士兵名册，立即进行挑选区分。被留下来的人心中安定，与赵俨同心；那些该走的人也不敢妄动。赵俨在一天之内便将他们全部遣送上路，并让留下的一千人分布各处安置。不久，曹操派来的后续部队（刘柱部）赶到，赵俨于是又用威胁利诱的办法，将留下的一千人一并迁徙，命令他们与先前东去的部队一起出发。总计保全送到后方的士兵有二万多人。
汉献帝建安二十一年（丙申，公元216年）
春季，二月，魏公曹操回到邺城。
夏季，五月，进封魏公曹操爵位为魏王。
当初，中尉崔琰向曹操推荐巨鹿人杨训，曹操以礼征召了他。等到曹操进爵魏王，杨训上表称颂曹操的功德。有人嘲笑杨训浮华虚伪，迎合权势，并认为崔琰举荐不当。崔琰向杨训要来表章的草稿看后，写信给杨训说：“看了你的表章，事情做得不错啊！时代啊，时代啊！总会变化的。”崔琰本意是讥讽那些评论者喜欢谴责别人而不明情理。当时有个与崔琰素来不和的人，向曹操告发说：“崔琰傲视当世，心怀怨谤，言辞意指对您很不恭敬。”曹操大怒，将崔琰逮捕下狱，处以剃光头发、罚做苦役的刑罚（髡刑）。先前告发崔琰的人又告发说：“崔琰作为刑徒，面对宾客时却卷着胡子，
