。宝货仓库，本是国家所有。”于是封存好仓库后才离去。曹操进入南郑，非常赞赏张鲁的行为。又因为张鲁本有归顺之意，便派人去安抚劝说他。
丞相主簿司马懿向曹操建议说：“刘备靠欺诈和武力俘虏了刘璋，蜀地人心尚未归附，现在他却远道去争夺江陵（指荆州三郡），这个机会不可错过。如今我们攻克汉中，益州震动，如果乘胜进兵施加压力，蜀地势必瓦解。圣人行事既不能违背时机，也不可坐失良机。”曹操说：“人最苦恼的就是不知足，已经得到陇地（指汉中），难道还想得到蜀地吗？”刘晔说：“刘备是人中豪杰，虽有谋略但反应稍慢；他得到蜀地时间短，蜀人还未真心依附他。现在我们攻破汉中，蜀人震惊恐慌，其形势自然倾危。凭借主公您的神明，趁着蜀地倾危而施加压力，没有不成功的道理。如果稍有迟缓，诸葛亮善于治国而为丞相，关羽、张飞勇冠三军而为大将，等到蜀地百姓安定下来，据守险要之地，那就难以侵犯了。现在不攻取，将来必成后患。”曹操没有听从。过了七天，有从蜀地投降的人说：“蜀中一天之内发生几十起惊恐事件，守将虽然斩杀作乱的人也不能安定。”曹操问刘晔：“现在还能进攻吗？”刘晔说：“现在蜀地已经初步安定，不能再进攻了。”曹操于是撤军。任命夏侯渊为都护将军，督率张合、徐晃等人守卫汉中；任命丞相长史杜袭为驸马都尉，留下负责处理汉中事务。杜袭采取怀柔开导政策，百姓自愿迁出汉中到洛阳、邺城居住的，有八万余人。
八月，孙权率领十万大军包围合肥。当时张辽、李典、乐进率领七千多人驻守合肥。魏公曹操出征张鲁前，曾留下一封指令给合肥护军薛悌，信封边上写着：“敌人到时再打开。”等孙权大军来到，薛悌打开指令，上面写着：“如果孙权来犯，由张辽、李典二位将军出战，乐进将军守城，护军（薛悌）不得出战。”将领们因为敌众我寡，对指令感到疑惑。张辽说：“魏公远征在外，等援军赶到，敌人必定已经攻破我们了。所以指令的意思是趁敌人尚未完成合围就迎头痛击，挫败他们的锐气，以安定军心，然后才能坚守。”乐进等人都不表态。张辽愤怒地说：“成败的关键，在此一战。诸位如果迟疑不决，我张辽将独自出战决一死战。”李典一向与张辽不和，此时慨然说：“这是国家大事，就看你的计谋如何了，我怎能因私人恩怨而忘记公义！我请求随你出战。”于是张辽连夜招募敢于跟随出战的勇士，得到八百人，杀牛犒赏。第二天清晨，张辽披甲持戟，率先冲锋陷阵，杀死数十人，斩杀两员敌将，大声呼喊着自己的名字，冲破敌军营垒直冲到孙权的帅旗之下。孙权大惊失色，不知所措，逃上一座高坟，用长戟自卫。张辽喝叱孙权下来交战，孙权不敢动。后来望见张辽所带兵力很少，才聚拢军队将张辽重重包围。张辽奋力冲杀，打开包围圈，率领麾下数十人冲了出来。仍被包围的士兵们呼喊：“将军要抛弃我们吗？”张辽又返身杀入重围，救出其余部众。孙权的人马都望风披靡，无人敢抵挡。从清晨战到中午，吴军士气大挫。张辽这才回城加强守备，军心于是安定下来。孙权包围合肥十多天，无法攻破，只好撤军。当大军都已上路，孙权和将领们在逍遥津北岸时，张辽侦察得知，立即率领步骑兵突然杀到。甘宁与吕蒙等人奋力抵抗掩护，凌统率领亲兵护卫孙权冲出包围，又返身与张辽激战，身边的亲兵全部战死，自己也受了伤，估计孙权已经脱险，才退走。孙权骑着骏马冲上逍遥津桥，桥面已被拆毁，有一丈多没有桥板；亲信侍从谷利在孙权马后，让孙权抓紧马鞍放松缰绳，他在后面猛抽一鞭以助马势，骏马一跃飞过桥去。贺齐率领三千人在逍遥津南岸接应孙权，孙权因此得以幸免。孙权登上大船设宴饮酒，贺齐离席流泪说：“主公身为人主，应当时刻保持庄重。今天的事，几乎导致大祸。部下们无不惊恐万分，如同天塌地陷，希望您终身以此为戒！”孙权上前替他擦泪说：“非常惭愧，我一定刻骨铭心，不只是写在衣带上而已。”
九月，巴郡、賨人地区的夷人首领朴胡、杜濩、任约，各自率领部众归附魏国。于是魏国
