北面的张鲁虽然富庶却不知体恤百姓，有才智的人都盼望得到明君。将军既是皇室后裔，信义闻名天下，如果能占据荆、益二州，据守险要，安抚西南各族，与孙权结盟，对内修明政治，对外观察时局变化，那么霸业可成，汉室可兴。”刘备说：“好！”于是与诸葛亮的情谊日益深厚。关羽、张飞不高兴，刘备解释说：“我得到孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说了。”关羽、张飞这才作罢。
司马徽为人清雅，善于鉴识人才。同郡的庞德公一向名望很高，司马徽像对待兄长一样侍奉他。诸葛亮每次到庞德公家，都独自跪拜在床下（表示尊敬），庞德公起初也不阻止。庞德公的侄子庞统，少年时朴实迟钝，无人赏识，只有庞德公与司马徽器重他。庞德公曾称诸葛亮为“卧龙”，庞统为“凤雏”，司马徽（字德操）为“水镜”；所以司马徽（德操）向刘备推荐了诸葛亮和庞统。
汉献帝建安十三年（戊子年，公元208年）
春季，正月： 司徒赵温征召曹操的儿子曹丕为僚属。曹操上表说：“赵温征召我的子弟为官，选拔官员不依据真实才能。”朝廷于是罢免了赵温。
曹操训练水军： 曹操回到邺城，开凿玄武池以训练水军。
甘宁投奔孙权： 当初，巴郡人甘宁率领奴仆宾客八百人投奔刘表。刘表是个儒生，不懂军事。甘宁观察刘表终将一事无成，担心一旦部众离散，自己也会遭殃，就打算东投孙权。但黄祖驻守夏口，甘宁无法通过，只好暂且留下依附黄祖，一留三年，黄祖只把他当作普通人看待。孙权进攻黄祖，黄祖军队战败逃跑，孙权的校尉凌操率兵急追。甘宁擅长射箭，率兵在后掩护，射死了凌操，黄祖因此得以逃脱。收兵回营后，黄祖对待甘宁依然如故。黄祖的都督苏飞多次推荐甘宁，黄祖不予重用。甘宁想离开，又怕难以脱身；苏飞就向黄祖建议，任命甘宁为邾县县长。甘宁于是借机逃亡投奔孙权。周瑜、吕蒙共同推荐他，孙权对他特别器重，如同旧臣。甘宁向孙权献策说：“如今汉朝国运日益衰微，曹操终究要篡位。荆州之地，山川险要，实在是国家西面的屏障。我观察刘表，既缺乏远虑，儿子又不成器，不是能继承基业的人。主公应当及早图谋荆州，不可落在曹操后面。图谋的计划，应先攻取黄祖。黄祖现已年老昏聩，钱财粮草都缺乏，左右亲信贪赃放纵，官兵心中怨恨，战船武器废弃不修，农事荒废，军队纪律涣散。主公现在前去进攻，必定能击破他。一旦击破黄祖，便可大张旗鼓西进，占据楚关（益阳境内），势力范围大大扩展，就可以逐步规划夺取巴蜀了。”孙权深表赞同。张昭当时在座，提出质疑说：“如今江东局势不稳，如果大军真的西进，恐怕会引发内乱。”甘宁对张昭说：“国家把萧何那样的重任托付给您，您留守后方却担忧内乱，怎么能效法古人呢！”孙权举杯向甘宁敬酒说：“兴霸（甘宁字），今年讨伐黄祖，就像这杯酒，我已决定交给你了。你只管努力筹划方略，务必攻克黄祖，那就是你的大功，何必在意张长史（张昭）的话呢！”
孙权攻杀黄祖： 孙权于是率军西进攻打黄祖。黄祖用两艘以生牛皮蒙覆的大型战船（蒙冲）横锁江面，扼守沔口（汉水入长江口），船用棕绳拴上巨石固定（矴），船上有上千士兵，用弓弩交叉射击，箭如雨下，孙军无法前进。偏将军董袭与别部司马凌统担任前锋，各率敢死队一百人，每人身穿两层铠甲，乘大船，冲入蒙冲船之间。董袭挥刀砍断两条棕绳，蒙冲船失去固定随水漂流，孙军主力才得以前进。黄祖命令都督陈就率水军迎战。平北都尉吕蒙率前锋部队，亲自斩杀陈就。于是孙军将士乘胜水陆并进，逼近黄祖的城池（夏口），全军猛攻，终于攻破城池大肆屠杀。黄祖脱身逃跑，被追上斩杀，孙权俘获黄祖部众男女数万人。
甘宁救苏飞： 孙权预先做了两个木匣，打算用来装黄祖和苏飞的人头。孙权为众将领设宴庆功，甘宁离席叩头，血泪交流，对孙权述说苏飞往日的恩情：“我甘宁当初若不是遇到苏飞，早已尸骨无存，哪还能在主公麾下效力？如今苏飞罪该处
