，尽发精兵三万，派大司马雷弱儿等与苻苌合兵抵抗桓温。三辅郡县都来降，桓温安抚居民，让安居复业。民争持牛酒迎劳，男女夹路观看，耆老有流泪者，说：“没想到今日又见官军！”
前秦丞相苻雄率骑七千袭司马勋于子午谷，破之，司马勋退屯女娲堡。
戊申日，燕主慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；以卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；子慕容咸为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容辔中山王；以尚书令阳骛为司空，仍守尚书令。命冀州刺史吴王慕容霸徙治信都。当初，燕王慕容皝惊奇慕容霸才能，所以取名霸，欲立为世子，群臣谏止，但宠遇仍超过世子。因此慕容俊厌恶他，因其曾坠马折齿，改名缺；不久因应谶文，改名垂；迁侍中，录留台事，徙镇龙城。慕容垂大得东北人心，慕容俊更厌恶他，又召还。
五月，江西流民郭敞等千余人抓陈留内史刘仕，降于姚襄。建康震惊，以吏部尚书周闵为中军将军，屯中堂，豫州刺史谢尚从历阳还卫京师，巩固江防。
王擢拔陈仓，杀前秦扶风内史毛难。
北海人王猛，年少好学，倜傥有大志，不屑细务，世人都轻视他。王猛悠然自得，隐居华阴。闻桓温入关，披粗布衣往见，扪虱而谈当世务，旁若无人。桓温觉奇异，问：“我奉天子命，率精兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰无人来，为何？”王猛说：“公不远数千里，深入敌境。今长安近在咫尺，却不渡灞水，百姓不知公心，所以不来。”桓温默然无以应，慢慢说：“江东无人能与你相比！”于是任王猛为军谋祭酒。
桓温与前秦丞相苻雄等战于白鹿原，桓温兵不利，死者万余人。当初，桓温指望秦麦为粮，後秦人将麦全部割除，清野以待，桓温军缺粮。六月，丁丑日，徙关中三千余户而归。以王猛为高官督护，欲与俱还，王猛推辞不去。
呼延毒率众一万随桓温返回。前秦太子苻苌等随後追击，到潼关时，桓温军屡败，损失以万计。
桓温屯灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温直进逼长安，桓温不从。薛珍率偏师独进，颇有收获。待桓温退兵，才还，公开扬言，自夸其勇而责怪桓温持重；桓温杀之。
前秦丞相苻雄在陈仓击司马勋、王擢，司马勋奔汉中，王擢奔略阳。
前秦以光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇宜阳。
前秦东海敬武王苻雄在雍攻乔秉；丙申日，去世。前秦主苻健哭之呕血，说：“天不想让我平定四海吗？为何这么快夺我元才（苻雄字）！”追赠魏王，葬礼依晋安平献王故事。苻雄以开国元勋，位兼将相，权侔人主，而谦恭泛爱，遵奉法度，所以苻健重用，常说：“元才，是我的周公。”儿子苻坚袭爵。苻坚性至孝，幼有志向，博学多能，交结英豪，吕婆楼、强汪及略阳梁平老都与他友善。
燕乐陵太守慕容钩是慕容翰之子，与青州刺史朱秃共治厌次。慕容钩自恃宗室，常欺凌朱秃。朱秃不胜忿，秋季，七月，袭慕容钩，杀之，南奔段龛。
前秦太子苻苌在雍攻乔秉，八月，斩之，关中全部平定。前秦主苻健奖赏抗桓温之功，以雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻勤于政事，常延请公卿咨询治国之道，承後赵苛虐奢侈之後，改为宽简节俭，崇儒礼士，因此秦人悦服。
前燕大规模调兵，因诏书下发之日称“丙戌举”。
九月，桓温从伐秦返回，晋帝派侍中、黄门到襄阳慰劳桓温。
有人告发燕黄门侍
