屡败，后秦王姚苌之弟镇军将军尹买被斩。后秦军中无井，前秦人堵塞安公谷、堰塞同官水来困住他们。后秦人恐惧，有渴死的。恰逢天降大雨，后秦营中积水三尺，绕营百步之外，雨水仅一寸多，后秦军复振。秦王苻坚叹息道：“天也佑贼吗！”
慕容泓的谋臣高盖等因慕容泓德望不如慕容冲，且执法苛刻严峻，于是杀慕容泓，立慕容冲为皇太弟，代表皇帝行使职权，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩到慕容冲处为人质请求讲和。
东晋将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率众七万攻击前秦，秦王苻坚派杨璧等抵抗，被姚苌击败；俘获杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，姚苌都以礼相待遣返。
燕慕容麟攻克常山，前秦苻亮、苻谟都投降。慕容麟进围中山，秋季，七月，攻克，俘虏苻鉴。慕容麟威声大振，留屯中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率二州军队攻击燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规攻击王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞兵败，平规进占蓟南。
前秦平原公苻晖率领洛阳、陕城军队七万回长安。
前秦益州刺史王广派将军王虬率蜀汉军队三万北上救援长安。
秦王苻坚听说慕容冲离长安渐近，于是率兵返回，派抚军大将军高阳公苻方戍守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑西交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇与幼子河间公苻琳率众三万在灞上抵抗慕容冲；苻琳、姜宇都兵败而死，慕容冲于是占据阿房城。
前秦康回兵屡败，退还成都。东晋梓潼太守垒袭献涪城投降。东晋荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北戍洛阳。
己酉日，东晋在崇平陵安葬康献皇后。
燕国翟斌恃功骄纵，贪求无厌；又因邺城久攻不下，暗怀贰心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“在河南的盟誓不可违背。如果他发难，罪在翟斌。如今事未显露就杀他，人们必会说我忌惮他的功劳；我正收揽豪杰以隆大业，不可示人狭隘，失天下人望。即使他有阴谋，我以智防范，他也不能得逞。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功骄横，必为国患。”慕容垂说：“骄横则速败，怎能成患？他有大功，当听其自毙。”对待更优厚。
翟斌暗示丁零及其党羽请求翟斌任尚书令。慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台阁未建，此官不可仓促设置。”翟斌愤怒，秘密与前秦长乐公苻丕通谋，让丁零决堤放水；事情泄露，慕容垂杀翟斌及其弟翟檀、翟敏，其余都赦免。翟斌侄子翟真，夜间带领营众北奔邯郸，又引兵回攻邺城围军，想与苻丕内外呼应。太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击破翟真，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零没有大志，只是受宠过度而作乱。如今逼急则聚集成寇，缓之则自行离散。离散后攻击，无往不胜。”慕容垂听从。
龟兹王帛纯窘急，重赂狯胡求救；狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率骑兵二十余万，并联合温宿、尉头等国军队共七十余万救龟兹；前秦吕光与他们在城西交战，大破之。帛纯逃走，王侯投降者三十余国。吕光入城，城如长安市邑，宫室非常盛大。吕光安抚西域，威恩很盛，远方诸国前世不能臣服的都来归附，献上汉朝所赐符节。吕光都上表奏请替换，立帛纯弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率骑兵追击，甲寅日，在下邑追上。慕容楷想交战，慕容农说：“士兵饥饿疲倦，且看贼营不见丁壮，恐怕有埋伏。”慕容楷不听，进军交战，燕兵大败。翟真北逃中山，屯驻承营。
邺城中粮草俱尽，削松木喂马。燕王慕容垂对众将说：“苻丕是穷寇，必无投降之理，不如退屯新城，放开苻丕西归之路，以报答秦王昔日恩情，且为讨伐翟真之计
