三月，东晋任命卫将军谢安为太保。
前秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃奔关东，收集鲜卑部众，达数千人。回军屯驻华阴，击败前秦将军强永，部众于是强盛。自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王苻坚对权翼说：“没听你的话，让鲜卑至此。关东之地我不再争了，但对慕容泓怎么办？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；以左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有部众二万，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐他。
库傉官伟率领营部数万人到邺城，燕王慕容垂封库傉官伟为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定守信都，高城男苻绍在封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟守常山，固安侯苻鉴守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温督各军攻打信都，不能攻克；夏季，四月，丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵助攻。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟是堂弟；苻亮是侄子。慕容温是燕王慕容垂的侄子。
慕容泓听说秦兵将至，恐惧，率部众想逃往关东。秦巨鹿愍公苻睿粗猛轻敌，想疾驰截击。姚苌劝谏说：“鲜卑都有思归之志，所以起兵作乱，应驱赶他们出关，不可阻挡。抓鼷鼠尾巴，还能反咬人。他们自知困穷，会拼死一战；万一失利，后悔莫及！只可击鼓跟随，他们将奔逃溃败。”苻睿不听，在华泽交战，苻睿兵败，被慕容泓所杀。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协向秦王苻坚谢罪；苻坚愤怒，杀了他们。姚苌恐惧，逃奔渭北牧马场。于是天水人尹纬、尹详、南庞演等纠合煽动羌族豪帅，率领部众五万余家归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃及尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
前秦窦冲在河东攻击慕容冲，大败慕容冲；慕容冲率鲜卑骑兵八千投奔慕容泓。慕容泓部众达十余万，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已平定关东，可速备车驾，送还家兄皇帝（慕容暐），我当率领关中燕人护卫车驾返回邺都，与秦以虎牢为界，永为邻好。”苻坚大怒，召慕容暐责备道：“如今慕容泓信如此，你想去的话，我当资助。你的宗族可谓人面兽心，不能以国士期望！”慕容暐叩头流血，哭泣谢罪。苻坚良久说：“这是慕容泓三竖所为，非你之过。”恢复其职位，待之如初。命慕容暐写信招抚慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中之人，没有生还之理；而且是燕室罪人，不足顾念。你努力建大业，让吴王任相国，中山王（慕容冲）任太宰、领大司马，你可任大将军、领司徒，代表朝廷封官拜爵，听到我的死讯后，你便可即尊位。”慕容泓于是进军长安，改元燕兴。
燕王慕容垂因邺城仍坚固，召集僚佐商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂听从。慕容垂巡视围城军，在华林园饮酒，前秦人秘密出兵袭击，箭如雨下，慕容垂几乎无法脱身，冠军大将军慕容隆率骑兵冲击，慕容垂才得以幸免。
东晋竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占据丰阳来降东晋。
东晋梁州刺史杨亮率众五万伐蜀，派巴西太守费统等率水陆军三万为前锋。杨亮屯驻巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵抗。
前秦苻定、苻绍都投降燕国，燕慕容麟率军西攻常山。
后秦王姚苌进屯北地，前秦华阴、北地、新平、安定羌胡投降者十余万人。
六月，癸丑朔日（初一），东晋崇德太后褚氏去世。
秦王苻坚亲自率步骑二万攻击后秦，驻军赵氏坞，派护军将军杨璧等分道进攻；后秦兵
