杨佛嵩和夏王赫连勃勃交战，果然失败，被赫连勃勃擒获；赫连勃勃扼断他的咽喉，将他杀死。
后秦册立昭仪齐氏为皇后。
沮渠蒙逊迁都到姑臧。
十一月，己卯日，太尉刘裕抵达江陵，杀死郗僧施。当初，毛修之虽然是刘毅的下属官吏，但一向主动结交刘裕，所以刘裕特别宽恕了他。刘裕赐予王镇恶汉寿子的爵位。刘裕问刘毅府中的咨议参军申永：“现在该采取什么措施才好？” 申永说：“消除过去的怨恨，加倍施加恩惠，按照门第顺序录用人才，公开提拔有才能的人，不过这样罢了。” 刘裕采纳了他的建议，下达文书放宽租税、减少赋税，节省徭役、赦免刑罚，以礼征召名士，荆州百姓对此很高兴。
诸葛长民骄横放纵、贪婪奢侈，所作所为大多不合法度，成为百姓的祸患，还常常害怕太尉刘裕查办他。等到刘毅被诛杀，诸葛长民对亲信说：“‘往年刘邦诛杀彭越，今年刘裕诛杀刘毅’，灾祸大概要落到我头上了！” 于是屏退旁人，问刘穆之：“流言都说太尉和我不和，怎么会到这种地步？” 刘穆之说：“太尉逆流远征，把老母亲和年幼的儿子托付给您。如果他对您有丝毫不信任，怎么会这样做呢！” 诸葛长民这才稍微安心。
诸葛长民的弟弟辅国大将军诸葛黎民劝说他：“刘氏（刘毅）灭亡了，诸葛氏也该感到恐惧了，应当趁刘裕还没回来图谋他。” 诸葛长民犹豫着没行动，不久叹息说：“贫贱时常常渴望富贵，富贵后却必定面临危险。现在想做回丹徒的平民，怎么可能呢！” 于是写信给冀州刺史刘敬宣说：“刘裕（小名盘龙）凶狠暴戾、独断专行，自取灭亡。异己之人即将消灭，世道将要太平，富贵之事，我们一起共享。” 刘敬宣回信说：“我从义熙年间以来，惭愧地担任过三州刺史、七郡太守，常常担心福分过多招来灾祸，想着避开满盈、保持不足。富贵的提议，我不敢承受。” 并且派人把信呈给刘裕，刘裕说：“阿寿（刘敬宣小名）果然不辜负我啊。”
刘穆之担心诸葛长民发动叛乱，屏退旁人，问太尉行参军东海人何承天：“太尉这次回来，事情能成功应对吗？” 何承天说：“荆州方面不用担心不能及时平定，另有一个顾虑。太尉往年从左里返回石头城时，非常轻率；这次回来，应当更加谨慎。” 刘穆之说：“不是您，我听不到这样的话。”
刘裕在江陵时，辅国将军王诞禀告刘裕，请求先东下返回建康。刘裕说：“诸葛长民似乎有疑心，你怎么能轻易回去！” 王诞说：“诸葛长民知道我承蒙太尉您的重视，现在我独自轻装回去，他一定会认为没有顾虑，这样才能稍微安定他的心意。” 刘裕笑着说：“你的勇气超过孟贲、夏育（古代着名勇士）了。” 于是允许他先返回。
沮渠蒙逊登上河西王的王位，宣布大赦，改年号为玄始，设置官僚机构，依照凉王吕光担任三河王时的旧例。
太尉刘裕谋划讨伐蜀地的谯纵，挑选元帅却难以找到合适的人选。因为西阳太守朱龄石既有军事才能，又熟悉行政事务，想任用他。众人都认为朱龄石资历名望还浅，难以承担重任，刘裕不听。十二月，任命朱龄石为益州刺史，率领宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等人讨伐蜀地，分出大军的一半（二万人）配属给他。臧熹是刘裕的小舅子，职位在朱龄石之上，也隶属于他。
刘裕和朱龄石秘密商议进军策略，说：“刘敬宣往年从黄虎出兵，无功而返。贼军（谯纵）会认为我们这次应该从外水（岷江）进军，却会预料我们可能出其不意，还是从内水（涪江）来。这样一来，他们一定会用重兵防守涪城，防备内水通道。如果我们进军黄虎，正好落入他们的圈套。现在我们用主力部队从外水攻取成都，派疑兵从内水出兵，这是制服敌人的奇计。” 却担心这个消息先传出去，让贼军摸清虚实，于是另外写了一封密封的书信交给朱龄石，在信封边上题写 “到白帝城才能打开”。各路军队虽然进军，但不知道部署的原因。
毛修之坚决请求同行，刘裕担心毛修
