人伪作马超亲兵，而赴宛城报急。
诱得守军出援，趁机夺城。
然，此乃贾诩预设之谋。
早于撤离前，于城中井水投毒。
至夜反攻，曹军上下皆腹泄不止，双腿绵软，全无战力。
宛城一战，曹操虽侥幸脱身，却折损大将典韦、长子曹昂、侄曹安明。
马超乘胜追击其至许昌，曹操遂调十万大军屯兵拒守。
期间郭嘉病重，紧攥曹操衣袖，言：超必图河北也，明公不可不防！
遂吐血而亡。
然则，曹操欲调兵回援河北，为时已晚。
马超趁其兵力聚于许昌，已密令张辽出雁门、张飞出上党，一举攻克冀、幽二州。
方欲乘势入中原，灭曹操。
却闻孙权遣兵十万偷袭益州，不得已遂弃曹操，南下驰援。
行至半途，却已得姜维率八百人于永安破孙权大军之讯。
天下为之大震！
皆称马超、姜维乃古之卫霍也。
马超遂顺取襄阳、江夏，尽得荆州江北之地。
是年冬，马超往隆中邀诸葛亮出山，亮以学识微末婉拒。
马超使人持天子诏书、诸葛氏族谱至，令其择一。
亮乃欣然出山，授军师祭酒。
此后四年，三方纷争无休，荆州、濮阳、许昌、下邳诸战，各有胜负。
