懈怠松懈之机，挑选精锐出击，大败敌军，斩杀向存。刘备平定蜀地后，从广汉郡分出部分地区设立梓潼郡，任命霍峻为梓潼太守。
法正对外统管京畿地区（蜀郡），对内是刘备的主要谋士。他恩怨分明，一顿饭的恩惠、瞪眼的小怨，无不回报，还擅自处死了几个曾诽谤伤害过他的人。有人对诸葛亮说：“法正太过骄横跋扈了，将军您应该禀告主公，抑制他作威作福的行为。”诸葛亮说：“主公在公安时，北面畏惧曹操的强大，东面担心孙权的逼迫，近处又害怕孙夫人在身边生变。那时多亏有法正辅佐协助，才使得主公能展翅翱翔，不再受人制约。怎么能禁止法正，让他不能稍微按自己的意愿行事呢！”诸葛亮辅佐刘备治理蜀地，刑法颇为严厉苛刻，很多人抱怨叹息。法正对诸葛亮说：“当初汉高祖入关，约法三章（杀人者死，伤人及盗抵罪），秦地百姓感念他的恩德。如今您凭借威势和武力，占据一州，刚刚建立国家，还没有施加恩惠抚慰百姓；况且按主客之礼（刘备是外来者），也应该降低姿态，希望您能放宽刑法、松弛禁令，以顺应百姓的期望。”诸葛亮说：“您只知其一，不知其二。秦朝因为暴虐无道，政令苛刻，百姓怨恨，所以一个普通人振臂一呼，天下就土崩瓦解了；高祖在这种情况下，采用宽简的政策，才能成就大业。刘璋昏庸懦弱，从刘焉以来，父子两代统治留下许多弊病，法令松弛，官员互相巴结奉承，德政不能推行，威刑不能整肃。蜀地人士，专权放纵，君臣之间的纲纪逐渐废弛。用官职来宠信他们，官位到了顶点他们就轻视你；用恩惠来顺从他们，恩惠一旦停止他们就怠慢你。造成这些弊病的原因，实在在于此。我现在用严厉的法律来约束他们，法令推行后他们才懂得恩惠；用爵位来限制他们，加官晋爵后他们才懂得荣耀。恩荣并施，上下才有秩序，治国的要领，正在于此。”刘备任命零陵人蒋琬为广都县长。刘备曾因外出游览视察，突然来到广都，看到蒋琬各项政务荒废不理，当时又喝得大醉。刘备大怒，打算将他治罪处死。诸葛亮求情说：“蒋琬是治理国家的大器，不是治理百里小县的人才。他施政以安定百姓为根本，不追求表面形式，希望主公重新考察他。”刘备一向敬重诸葛亮，才没有治蒋琬的罪，只是仓促间免去了他的官职。
秋季，七月，魏公曹操进攻孙权，留下小儿子临菑侯曹植守卫邺城。曹操为儿子们精心挑选属官，任命刑颙为曹植的家丞（总管）。刑颙用礼法规矩严格约束曹植，从不屈从迁就，因此与曹植关系不融洽。庶子（侍从官）刘桢文辞优美，曹植很亲近喜爱他。刘桢写信劝谏曹植说：“君侯您只采撷庶子（指刘桢自己）春花般的文采，却忽视了家丞（刑颙）秋实般的德行，这会招致上天的指责，罪过不小，我实在为您担忧。”
魏国尚书令荀攸去世。荀攸深沉周密，富有智谋，自从跟随魏公曹操征战讨伐，经常在军帐中运筹帷幄，当时的人和他的子弟都不知道他说了什么。曹操曾称赞说：“荀彧（字文若）推荐人才，不推荐到合适的职位不罢休；荀攸（字公达）去除恶人，不铲除干净不停止。”又称赞说：“两位荀令君（指荀彧、荀攸）品评人物，时间越久越令人信服，我终生难忘。”
当初，枹罕人宋建趁着凉州动乱，自称河首平汉王，更改年号，设置百官，割据了三十多年。冬季，十月，魏公曹操派夏侯渊从兴国出兵讨伐宋建，包围枹罕，将其攻克，斩杀宋建。夏侯渊又派张合等人渡过黄河，进入小湟中地区，黄河以西的羌人部落全部投降，陇右地区平定。
汉献帝自从建都许昌以来，只是保住皇帝的位置而已，身边的侍卫没有一个不是曹操的人。议郎赵彦曾经为献帝分析时势和对策，曹操知道后厌恶他，便将他杀了。后来曹操有事进殿面见献帝，献帝无法克制自己的恐惧，就说：“您如果愿意辅佐我，就请厚待我；如果不愿意，就求您开恩放了我吧。”曹操大惊失色，俯身叩拜请求退下。按照旧制：三公领兵朝见皇帝时，要命令虎贲卫士持刀挟持。曹操出殿后，回顾左右，吓得汗流浃背；从此以后，再也不来朝见献帝了。
