守下邳，虚张声势，迷惑曹军。约定坚守三日，三日后，可自行突围或……投降。
这是一个悲壮的决定。留下，几乎意味着死亡。
关羽、赵云慨然领命，无丝毫犹豫。
是夜，月黑风高。下邳西门悄然打开，刘备携甘夫人、阿斗，在张飞、陈登、孙乾、简雍、糜竺等人以及精心挑选的五千精锐（包括部分骑兵）护卫下，人衔枚，马裹蹄，悄然出城，借着夜色掩护，向北疾行而去。
城头之上，关羽、赵云伫立风中，目送主公一行消失在黑暗中，目光坚定。他们下令收起吊桥，紧闭城门，在城头遍插旌旗，布置草人，令士卒轮流击鼓呐喊，制造大军仍在的假象。
次日，曹操闻报下邳西门寂静，起疑，派兵试探性进攻，遭遇关羽、赵云率军顽强抵抗，箭矢如雨，攻势凌厉，与往日无异。曹操遂不疑有他，认为刘备欲凭新胜之余威，固守待变，便下令加紧围困，准备器械，意图一举破城。
三日内，关羽、赵云率两千孤军，打退了曹军数次进攻，牢牢守住了城门，让曹操深信刘备仍在城中。
第三日深夜，约定时间已到。关羽、赵云知主公应已远遁，便下令集结剩余士卒，欲趁夜突围。然而，曹军围困甚严，突围途中，陷入重围。赵云血战护持关羽，身被数创，二人失散。关羽被困在一座土山之上。
另一边，刘备率部一路向北，小心避开曹军哨卡，历经千辛万苦，终于渡过黄河，进入袁绍势力范围的冀州。袁绍闻刘备来投，又听闻其挫败曹军，大喜，亲自出邺城迎接，待以上宾之礼，表奏刘备为豫州牧（虚衔），令其屯兵汝南（袁绍势力边缘，靠近曹操地盘），互为犄角。
至此，刘备虽失徐州，但核心班底（关、张、赵、陈、孙、简、糜等）大多得以保全，火种未灭。而关羽、赵云下落不明，成为刘备心中最大的痛。
下邳城在坚守数月后，终因粮尽粮绝，被曹操攻破。曹操得知刘备已走，关羽被围，惜其才，遣张辽劝降。关羽为保刘备家小，约三事（降汉不降曹；厚待刘备家小；但知刘备下落，便当辞去）后，暂归曹操。赵云则乱军中杀出，辗转前往河北寻刘备。
刘备弃徐州，走河北，看似败亡，实则为日后龙归大海，留下了最重要的火种。真正的三国大幕，由此缓缓拉开。
（第三卷 完）
